Follow-up System

Here you will understand everything about the Follow-up System we use.

Understanding the Follow-Up System

🇬🇧

A solid Follow-Up system is one of the highest-leverage tools in any sales process. A lot of deals don’t close on the first call — they’re won in the days and weeks that follow. That’s why follow-ups aren’t just reminders; they’re revenue-generating actions. If you're not following up with precision, you're leaving serious money on the table.

But to truly maximize results, it’s not enough to use the system; you need to understand how it works internally. Knowing what triggers each follow-up, how leads are segmented, and how statuses evolve allows you to take control of the buyer journey instead of just reacting. That’s what turns your follow-ups into a predictable sales engine. Here is a comprehensive explanation to provide you with 100% clarity on how the Follow-Up system inside iDeal Ops works, so you can extract maximum value from every single lead.

There you have a complete explanation of how to add a follow-up, view all the follow-ups you've created, and see the ones that are already due. Now that you understand how it works, you’ve got a powerful new tool to help you close more deals. Bonus:

Just so you know, if you use Google Calendar, we can configure your follow-ups to appear as free events on your calendar. Each event will include the follow-up details, notes, and a direct link to the lead's profile in the CRM. It will look like this:

And once you open the event, you'll see the following information:

🇪🇦

Un buen sistema de Follow-Up es una de las herramientas más poderosas en cualquier proceso de ventas. Muchos cierres no se logran en la primera llamada; se ganan en los días y semanas posteriores. Por eso, los follow-ups no son simples recordatorios, son acciones que generan ingresos. Si no haces seguimiento con precisión, estás dejando dinero sobre la mesa.

Pero para obtener resultados reales, no basta con usar el sistema; necesitas entender cómo funciona por dentro. Saber qué activa cada seguimiento, cómo se segmentan los leads y cómo evolucionan los estados te permite tomar el control del proceso de compra en lugar de solo reaccionar. Eso es lo que convierte tus follow-ups en una máquina de ventas predecible. Aquí tienes una explicación completa para que entiendas con total claridad cómo funciona el sistema de Follow-Up dentro de iDeal Ops y así puedas aprovechar al máximo cada lead.

Pero para obtener resultados reales, no basta con usar el sistema; necesitas entender cómo Ahí tienes una explicación completa sobre cómo agregar un follow-up, ver todos los que has creado y revisar los que ya están vencidos. Ahora que entiendes cómo funciona, tienes una nueva herramienta poderosa para cerrar más ventas. Bonus:

Si utilizas Google Calendar, podemos optimizar tu flujo de trabajo configurando tus seguimientos para que aparezcan como eventos libres en tu calendario. Cada evento incluirá los detalles del seguimiento, notas y un enlace directo al perfil del lead en el CRM. Se verá así:

Y una vez que abras el evento, verás la siguiente información:

How to Duplicate a Smart View

🇬🇧

As can be observed, Smart Views are utilized in Close to efficiently view and manage leads based on their status or any other relevant criteria that may be necessary.

The Smart View is configured to allow duplication, enabling each representative to create a personalized version tailored to their role and the leads assigned to them.

To learn how to duplicate a SmartView, the following tutorial can be referenced:

🇪🇦

Como se puede ver, se utilizan las SmartViews en Close para visualizar y gestionar rápidamente los leads según su estado u otros criterios relevantes que se requieran.

La SmartView se configura de forma que pueda duplicarse, lo cual permite que cada representante cree su propia versión, adaptada a sus necesidades y a los leads que le correspondan. Para aprender a duplicar una SmartView, se puede consultar el siguiente tutorial: