Most Used Terms
All of these terms are the ones that are most frequently used and found across the entire system, dashboard, and input tables, so you need to get familiar with them.
A
Affiliate
The name of the affiliate who collaborates with the business and referred the lead.
El nombre del afiliado que colabora con el negocio y refirió al lead.
Age
The age range to which the person belongs.
El rango de edad en el que se encuentra la persona.
C
Closer
The sales representative who takes the sales call and handles the closing.
El representante de ventas que toma la llamada de ventas y se encarga del cierre.
Cold Caller
The person who made the initial contact via cold call and then booked the sales call for the closer.
La persona que hizo el contacto inicial mediante una llamada en frío y agendó la llamada de ventas para el closer.
Country
The person's country of residence.
El país de residencia de la persona.
CRM link
The direct link to the lead's profile in the CRM.
El enlace directo al perfil del lead en el CRM.
D
Date
The specific day when a key action or event occurred.
El día específico en que ocurrió una acción o evento clave.
E
Email
The email of the person.
El email de la persona.
F
Full Name
The Full Name of the person.
Nombre completo de la persona.
G
Gender
The gender of the person (male/female).
El género de la persona (masculino/femenino).
I
ID
A unique identifier automatically generated to distinguish a specific record, entry, or event within the system.
Un identificador único generado automáticamente para distinguir un registro, entrada o evento específico dentro del sistema.
IG_link
A direct Instagram link that opens the lead's private message thread, providing instant access to their direct messages.
Un enlace directo a Instagram que abre el hilo de mensajes privados del lead, permitiendo acceso inmediato a sus DMs.
N
Name ('Client)
Name of the Client Associated.
Nombre del Cliente Asociado.
Net Revenue
The total revenue received by the business after subtracting processing fees, transaction costs, and any other applicable deductions.
Los ingresos totales recibidos por el negocio después de restar las comisiones de procesamiento, costos de transacción y cualquier otra deducción aplicable. Representa el ingreso real que retiene el negocio.
NOT_filled
It's a validation that checks whether all fields have been correctly filled out.
Es una validación que verifica si todos los campos han sido rellenados correctamente.
O
Optin_all
A list of all the sources through which the lead opted in.
Una lista de todas las fuentes a través de las cuales el lead se registró.
Optin_date
The date when the lead opted in.
La fecha en que el lead se registró.
Optin_first
The first channel through which the lead opted in.
El primer canal a través del cual el lead se regsitró.
Optin_last
The last channel through which the lead opted in.
El último canal a través del cual el lead se registró.
Optin Sources
The various channels through which a lead submits their information and enters the funnel.
Los distintos canales a través de los cuales un lead envió su información y entró en tu embudo.
P
Phone_wa
The lead's WhatsApp number, along with a direct link to start a conversation with them.
El número de WhatsApp del lead, junto con un enlace directo para iniciar una conversación con él.
S
Setter
The person who booked the call with the prospect. Typically, someone who schedules calls through messaging platforms like Instagram Direct Messages, Messenger, or Respond.
La persona que programó la llamada con el cliente potencial. Normalmente, alguien que programa llamadas a través de plataformas de mensajería como Instagram DMs, Messenger, Respond, etc.
T
Triager
The person who filtered or qualified the lead during a demo call before passing it to the closer.
La persona que filtró o calificó al lead durante una llamada demo antes de pasarlo al closer.
Tax Identification Number (TINs)
What TIN should I use?
The most common forms of TIN are for companies, such as VAT/NIF or EIN, as well as national IDs like DNI/NIF/SSN/ITIN, and even passports, depending on the type of customer and the country of identification they are using.
¿Qué tipo de NIF debería elegir?
Las formas más comunes de TIN son de empresas como VAT/NIF o el EIN pero también IDs Nacionales como el DNI/NIF/SSN/ITIN o incluso Pasaporte, depende del tipo de cliente y del país de identificación que esté utilizando.
U
UTM_campaign
The name of the campaign that generated the lead. If the lead originated from an ad, this indicates which campaign it was associated with. It identifies the exact campaign.
El nombre de la campaña que generó al lead. Si el lead proviene de un anuncio, aquí se muestra de qué campaña fue. Permite identificar la campaña exacta.
UTM_content
The variant of content used (e.g., a specific ad, button, or version of the copy). Useful for A/B testing.
La variante de contenido utilizada (por ejemplo: un anuncio específico, botón o versión del texto). Útil para pruebas A/B.
UTM_medium
Specific medium within the source that generated the lead (e.g., Instagram DMs, Instagram Ads, paid ads, YouTube video, YouTube ad).
Medio específico dentro de la fuente que generó al lead (por ejemplo: Instagram DMs, Instagram Ads, anuncios pagos, video de YouTube, anuncio en YouTube).
UTM_source
The primary traffic source (e.g., organic, Instagram, Facebook, YouTube). It indicates the platform or network from which the lead originated.
La fuente principal de tráfico (por ejemplo: orgánico, Instagram, Facebook, YouTube). Indica desde qué plataforma o red provino el lead.
UTM_term
We use it to identify the sales representative who interacted with the lead at any point in the process.
Lo usamos para identificar al representante de ventas que interactuó con el lead en algún momento del proceso.
V
VAT Numbers (or “Value Added Tax”)
Value Added Tax (VAT) is a multi-stage consumption tax on the incremental value added to goods or services at each stage of production and distribution, ultimately paid by the final consumer.
It’s calculated as a fixed percentage of the net sales price, shown as a separate line item on invoices and added to the quoted price.
Businesses collect VAT on their sales, deduct the VAT paid on their purchases, and remit only the net difference to the tax authority.
How to Use It When Creating Invoices?
You can either choose to include it in the price or add it on top of the current value of the product (so either the business or the customer pays it).
What VAT type and % should I choose?
The most common forms of VAT types are “IVA” (Impuesto al Valor Añadido) in Spain, the “IGI” (same as IVA but in Andorra), or simply using VAT for most EU countries instead of their local terms… VAT is 95% acceptable as the term.
The VAT percentage (%) depends on the country in which the business creating the invoice is located.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA o “VAT”) es un impuesto al consumo de varias fases que grava el valor incremental añadido a bienes o servicios en cada etapa de producción y distribución, recayendo finalmente en el consumidor final.
Se calcula como un porcentaje fijo del precio neto de venta, se muestra como un concepto separado en la factura y se añade al precio cotizado.
Las empresas cobran el IVA en sus ventas, deducen el IVA pagado en sus compras y remiten únicamente la diferencia neta a la autoridad tributaria.
¿Cómo usarlo creando facturas?
Puedes optar por incluirlo en el precio o añadirlo al valor actual del producto (de modo que lo pague la empresa o el cliente).
¿Qué tipo de VAT y % debería elegir?
Las formas más comunes de tipo de VAT son “IVA” (impuesto al valor añadido) en España, el “IGI” (igual que IVA pero en Andorra) o simplemente utilizar el VAT para la mayoría de los países de la UE en lugar de sus términos locales... VAT es 95% aceptable como el término a usar.
El VAT/IVA (%) va a depender del país de la empresa que crea la factura.
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