First 10 Days as Sales Rep
Understand as soon as possible all the basics for your first 10 Days as a Rep
Learn all in 1-go
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Este curso oficial de iDealOps te guía para dominar el sistema con recursos prácticos, buenas prácticas y flujos reales.
Capítulos:
Introduction: panorama del curso, recursos y cómo sacarle provecho.
Roles System: qué ves según tu rol y por qué importa para la seguridad y el foco.
System Design and Structure: cómo está armado el sistema y cómo navegarlo con criterio.
Input Tables vs Dashboards: dónde reportar y dónde analizar para decidir mejor.
Guided Tour: Input Tables & Dashboards: recorrido práctico por las vistas clave.
Dashboard Anatomy: estructura común (filtros, gráficos, tabla dinámica) y lecturas rápidas.
Master the Filtering System inside iDealOps: filtra por cliente, variable y tiempo para responder preguntas concretas.
How to Fill Payments, Refunds, and Invoices: registra pagos, reembolsos y facturas con la Payment Tool y conoce lo que es la Library.
NOT_Filled Errors (Overdue): Entiende qué significan, y cómo corregir errores en tus tablas de entrada. (Solo disponible como capítulo al final de todos los módulos)
Course Organized by Modules
Introduction
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Este video te enseña a dominar iDealOps más rápido usando recursos oficiales para aprender y resolver dudas al instante.
Puntos clave:
Documentación: te ayudará a responder cualquier duda que surja en el camino
Búsqueda bilingüe: consulta en español o inglés según te convenga.
Existe una IA integrada en la documentación: pregunta cuando algo te frene.
GPT personalizado: chatea con el modelo entrenado con el conocimiento de iDealOps.
Actualizaciones y calidad: contenido mantenido al día; si ves un error, repórtalo.
Roles System
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Este video te explica cómo funcionan los roles en iDealOps y por qué determinan qué información ves y qué acciones puedes realizar.
Puntos clave:
Sistema de roles: define permisos y vistas; así sabes qué puedes ver y hacer.
Acceso y confidencialidad: solo ves lo relevante a tu rol (ej.: closer = sus llamadas; setter = sus agendas).
Cómo consultarlo: busca “roles” en la documentación para ver definiciones y permisos actualizados.
Regla práctica: si necesitas otro acceso o cambio de rol, solicítalo para habilitarlo.
System Design and Structure
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En este módulo se explora el diseño del sistema y los atajos del dashboard para moverte con rapidez.
Puntos clave:
Navegación del menú: Quick Tools tiene submenús en los que se muestra el estado del sistema y avisos; acceso directo a la documentación con una ventana emergente; vista del Product Roadmap; el GPT Copilot; Bar Exam para validar conocimientos.
Protocolo Add Rows: añade filas de forma segura siguiendo el tutorial; no se puede insertar filas de manera manual.
Links personales: identifica tus enlaces por nombre y usa el short link para agendar y mantener la trazabilidad.
Leaderboards mensuales: rankings por KPIs para ver el rendimiento del equipo de un vistazo y fomentar competencia sana.
Help Center: la tab en donde se pide soporte, al pedir ayuda indica cliente, tu nombre o rol, tipo de error, fecha y hora, y una descripción clara; queda un historial de soluciones.
Troubleshooting: consulta la guía de buenas prácticas y prueba soluciones rápidas como deshacer antes de abrir un ticket.
Input Tables vs Dashboards
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En este video se explica cómo distinguir y usar las tablas de entrada y los dashboards para trabajar más rápido y con menos errores.
Puntos clave:
Dos tipos de vistas: tablas de entrada para reportar y dashboards para visualizar y decidir.
Identificación visual: dashboards con color verde y 📊; tablas de entrada con celeste y emoji propio dependiendo del rol.
Quién edita qué: cada tabla de entrada la rellena su responsable — cliente, manager o sales rep (sistema de roles).
Roles y acceso: verás solo lo que corresponde a tu rol; si algo no aparece, es normal.
Campos editables: en las tablas de entrada modifica solo celdas azules; las grises se consultan pero no se tocan.
Guided Tour: Input Tables & Dashboards
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En este módulo se explica qué dashboards existen y qué tablas de entrada los alimentan, para que sepas dónde reportar y qué analizar.
Puntos clave:
Company 📊: se alimenta de las tablas de entrada Payments y Expenses; además, toma datos de Calls_sales y Calls_csm para el customer journey.
Marketing 📊: se alimenta de la tabla de entrada Marketing; también recibe datos de Calls_sales para atribución de leads y ventas.
Calls_sales 📊: se alimenta de la tabla de entrada Calls_sales.
Prospecting 📊: se alimenta de la tabla de entrada Prospecting.
Projections 📊: se alimenta de la tabla de entrada Projections.
Calls_csm 📊: se alimenta de la tabla de entrada Calls_csm.
Dashboard Anatomy
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En este video se explica la estructura común de todos los dashboards de iDealOps para que los uses con rapidez y criterio.
Puntos clave:
Tres secciones: filtros, gráficos y tabla dinámica.
Filtros: lo que selecciones impacta todo el dashboard; domínalos para ver datos relevantes.
Gráficos: dona, tarjetas de indicadores, líneas y columnas para una lectura visual rápida.
Tabla dinámica: análisis granular por equipo, periodo y métricas; tu aliada para profundizar.
Vocabulario a mano: si un término no te suena, consulta el glosario o usa la barra de búsqueda.
Master the Filtering System inside iDealOps
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En este video exploramos cómo usar los filtros del dashboard para responder preguntas concretas con datos.
Puntos clave:
Estructura de filtros: tres filtros (principal, secundario y tercero) más un selector de cliente.
Selector de variable: controla la dona y los picos y define las columnas de la tabla dinámica.
Tiempo y comparaciones: usa presets o rangos; el número principal es el periodo elegido y debajo verás la variación vs el periodo anterior; también puedes comparar rangos personalizados (por ejemplo, últimos 10 días vs primeros 10).
Lógica AND: los criterios se combinan; solo verás registros que cumplan todo lo seleccionado.
Consejo: define primero tu pregunta; aplica cliente y tiempo, luego variable y filtros hasta que gráficos y tabla respondan exactamente lo que buscas.
How to Fill Payments, Refunds, and Invoices
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Explicamos cómo registrar pagos, reembolsos y facturas con la Payment Tool, paso a paso desde el Help Center.
Puntos clave:
Acceso y flujo: entra al Help Center, usa la Payment Tool y genera el enlace al Master Form para completar el registro.
Tipos de registro: cinco opciones según el caso: New Sales Call Close, New Direct Close, Scheduled Payment, Refund, Create Invoice.
Validación visual: confirma que los indicadores pasen a verde antes de enviar para evitar errores en comisiones y reportes.
MasterForm: es el formulario generado por la Payment Tool para terminar de enviar el registro, incluye ejemplos en las mismas preguntas para guiarte.
Buenas prácticas: limpia las variables de la Payment Tool antes de usarla cada vez y usa la documentación o la IA si tienes dudas.
Client Library: encuentra links de pago, testimonios y detalles de la oferta en un solo lugar.
NOT_Filled Errors (Overdue)
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Mostramos cómo usar Overdue NOT_Filled Errors para detectar errores atrasados, corregirlos rápido desde las tablas de entrada y evitar bloqueos operativos.
Puntos clave:
Qué es: errores no corregidos/completados desde ayer hacia atrás (no incluye hoy) en alguna tabla de entrada, se pueden ver en la tabla de errores del Help Center.
Alertas: popup cada 5 min mientras haya errores por corregir.
Bloqueo: con 8+ errores se bloquean pagos, facturas y reembolsos y se oculta el dashboard afectado.
Cómo corregir: abre la tabla de entrada correspondiente → completa/corrige lo faltante → valida que todo quede en verde.
Meta: ningún pendiente ni error por rellenar.
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