🤝New "Sales Call" Close
Learn how to log a new closed sale, whether it's a Full Pay or Split Pay transaction. This procedure is exclusively for sales originating directly from a completed sales call.
Let's take a complete look at how to correctly fill out a 🤝 New "Sales Call" Close ("automatic from an existing Call ID").
We need to pay close attention to each section, but the tool will show us if anything is missing. We'll also go through the process of sending a payment by completing the Master Form and see what it looks like.
So let's get started!
Veamos paso a paso cómo completar correctamente el 🤝 New "Sales Call" Close ("automatic from an existing Call ID").
Es importante prestar atención a cada sección, aunque la herramienta nos indicará si falta algo. También repasaremos el proceso de envío de un pago completando el Master Form y veremos cómo se refleja.
¡Así que empecemos!
1. Filling out the Payment Tool
When you want to register a 🤝 New "Sales Call" Close ("automatic from an existing Call ID")
Let's begin with the Payment Tool. We’ll choose the correct options to generate the Master Form link. It’s easy, so let’s go through it step by step.
⚠️ Important Considerations while Filling the Payment Tool for a 🤝 New "Sales Call" Close
You could ONLY fill calls that are correctly filled out in your Call_sales Input Table that are:
Type: "Demo & Sales" or "Sales" call,
Status: "LIVE Call - Qualified" or "LIVE Call - Bad fit".
For this specific case (“New Sales Call” Close), leave the Set Source, Closer, Setter, Cold Caller, and Affiliate fields blank in the Payment Tool; these values are auto-populated by the system—do not enter or overwrite them—and follow the instructions on this documentation page.
Comencemos con la herramienta de pagos. Vamos a elegir las opciones correctas para generar el enlace del Master Form. Es un proceso sencillo, así que vamos paso a paso.
⚠️ Consideraciones importantes al completar el Payment Tool para un 🤝 cierre de “New Sales Call”
Solo puedes llenar llamadas que estén correctamente rellenadas en tu tabla de Call_sales, es decir que:
Type: “Demo & Sales” o “Sales”
Status: “LIVE Call - Qualified” o “LIVE Call - Bad fit”
Para este caso específico (cierre de “New Sales Call”), deja en blanco los campos Set Source, Closer, Setter, Cold Caller y Affiliate en la Payment Tool; estos valores se completan automáticamente del sistema—no los ingreses ni los sobrescribas—y sigue las instrucciones de esta página de la documentación.
2. Filling out the Master Form
When registering a 🤝 New "Sales Call" Close ("automatic from an existing Call ID")
This step is as important as it is simple, so let's go over how to correctly fill out the Master Form. The questions themselves have brief explanations on how to complete them, so there shouldn't be any problems. However, here is a step-by-step example of how it's done.
Let’s dive in!
Este paso es tan importante como sencillo, así que veamos cómo completar correctamente el Master Form. En las mismas preguntas tienes breves explicaciones de cómo ir rellenándolo, no debería existir ningún problema, sin embargo, aquí tienes un ejemplo de cómo se rellena paso a paso.
¡Vamos allá!
⚠️ Important Exception: How to Register a Close from a Sales Call Without a Call ID
In certain cases where a closed deal originates from a Sales Call that isn't registered in our system, you must log it as a 🤝 New "Direct" Close. This procedure applies in specific situations, like:
Pre-Migration Calls: The call occurred shortly before the system's migration and was never logged in your Calls_sales 💸 input table.
System Failures: The system was down due to an outage or technical failure when the call was scheduled, and you didn't find it in your Calls_sales 💸 input table.
Extended Follow-ups: The deal was closed via follow-up, and the 'Closed Date' is more than 30 days after the 'Original Call Date'. Because it falls outside this 30-day window, there is no recent call to relate this current close to.
🚨 Critical Instruction:
When filling out the Master Form as a 🤝 New "Direct" Close, you must pay special attention to the question: "Does this payment actually come from a Call ID?". It is essential that you select the correct option that accurately describes your situation.
Here is a guide to selecting the correct option for this question:
⚪ No, this is just a normal Direct payment without a Call.
❌ Completely ignore this option for this specific process.
⚪ Yes, I recently had a Call with the customer.
Choose this if: This sale came from a recent call that is missing from your Calls_sales 💸 input table.
Example: A system outage prevented the call from being added to your Calls_sales 💸 input table, or the call occurred shortly before the migration process.
Result: This adds a new row in Calls_sales 💸 for you to fill out and report the call's outcome.
⚪ Yes, but I only closed it from Follow-up this time.
Choose this if: The sale resulted from a follow-up on an old call (over 30 days ago), and no new call was required to close the deal. Result: A "gray" row is added to your Calls_sales 💸 input table. No extra work is needed.
For a complete walkthrough on how to fill out a 🤝 New "Direct" Close, follow the steps here:
🤝New "Direct" CloseEn ciertos casos en los que una venta proviene de una llamada de venta que no está registrada en nuestro sistema, debes registrarla como 🤝 New "Direct" Close. Este procedimiento se aplica en situaciones específicas como:
Llamadas previas a la migración: La llamada ocurrió poco antes de la migración al sistema y nunca se registró en tu tabla de Calls_sales 💸.
Fallas del sistema: El sistema no funcionaba debido a una interrupción o falla técnica cuando se programó la llamada y no la encuentras en tu tabla de Calls_sales 💸.
Seguimientos prolongados: La venta se cerró mediante seguimiento y la fecha en la que la cerraste es más de 30 días posterior a la fecha original cuando se tuvo la llamada. Como queda fuera de este plazo de 30 días, no existe una llamada reciente con la cual relacionar este cierre actual.
🚨 Instrucción crítica:
Al completar el MasterForm como un 🤝 New "Direct" Close, debes prestar especial atención a la pregunta: "Does this payment actually come from a Call ID?". Es fundamental que selecciones la opción correcta que describa con precisión tu situación.
Aquí tienes una guía para seleccionar la opción correcta para esa pregunta:
⚪ No, this is just a normal Direct payment without a Call.
❌ Ignora completamente esta opción para este proceso específico.
⚪ Yes, I recently had a Call with the customer.
Elige esta si: Esta venta proviene de una llamada reciente que falta en tu tabla de Calls_sales 💸. Ejemplo: Una interrupción del sistema impidió que la llamada se agregara a tu tabla de Calls_sales 💸, o la llamada ocurrió poco antes del proceso de migración. Resultado: Esto agrega una nueva fila en la tabla de Calls_sales 💸 para que la completes y reportes el resultado de la llamada.
⚪ Yes, but I only closed it from Follow-up this time.
Elige esta si: La venta resultó de un seguimiento de una llamada antigua (de más de 30 días), y no fue necesaria una nueva llamada para cerrar el trato.
Resultado: Se agrega una fila “gris” a tu tabla de Calls_sales 💸. No se requiere trabajo adicional.
Para ver una guía completa sobre cómo llenar un 🤝 New “Direct” Close, sigue los pasos aquí:
🤝New "Direct" CloseLast updated