📃Create Invoice

In this section you will learn how to generate a New Invoice

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Let’s imagine a situation where you need to generate an invoice for official purposes, accounting needs, or legal requirements.

If that’s the case, you’re in the right place—and this is your go-to tutorial. For this example, we’ll use the first payment we completed, from the tutorial on 🤝 New "Sales Call" Close ("automatic from an existing Call ID"). So hopefully, you’ve read that one! 🙂

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Imaginemos una situación en la que necesitas generar una factura por motivos oficiales, necesidades contables o requisitos legales.

Si ese es el caso, estás en el lugar correcto y este es el tutorial que necesitas. Para este ejemplo, usaremos el primer pago completado en el tutorial de 🤝 New "Sales Call" Close ("automatic from an existing Call ID"). ¡Así que esperamos ya lo hayas leído! 🙂

1. Filling out the Payment Tool

When you want to register a 🧾 Create Invoice ("from an existing payment ID")

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This works similarly to the Scheduled Payment—it pulls all the necessary information directly from the Payment ID. So let’s fill everything out correctly.

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Esto funciona de forma similar al Scheduled Payment: extrae toda la información necesaria directamente desde el Payment ID. Así que vamos a completar todo.

2. Filling out the Master Form

When registering a 🧾 Create Invoice ("from an existing payment ID")

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Now that we’ve filled everything out correctly, let’s head to our best friend: the Master Form.

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Ahora que ya hemos completado todo, vamos con nuestro mejor aliado: el Master Form.

Invoice Example

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Here is an example of the final invoice once you have completed the Master Form.

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Aquí tienes un ejemplo de la factura final una vez que completas el Master Form.