LeaderBoards
Here you will learn how to use the LeaderBoards dashboard.
LeaderBoards Walkthrough
Understanding LeaderBoards 📊
A Leaderboard is a simple, ranked list that shows the top-performing team members in specific areas. Think of it as a scoreboard, not an analytical tool. Its main purpose is to give team members, like sales reps, a quick, visual snapshot of where they stand in comparison to their peers for the current month.
What Leaderboards Show
We offer leaderboards for key areas such as Calls_sales, Prospecting, Company, Projections, and Calls_csm. Each one ranks the team based on the most relevants Key Performance Indicators (KPI) for that area.
For example:
Prospecting: Ranks who is scheduling the most calls.
Calls_sales: Ranks who is generating the highest net revenue or has the best closing ratio (%).
Company: Ranks reps by the most total cash generated (from sales calls, payments, etc.).
Projections: Ranks who is best meeting or surpassing their monthly targets.
Calls_csm: Ranks who is hosting the most successful events.
Key Limitations: What a Leaderboard is NOT
To avoid confusion, it is critical to understand that a Leaderboard is NOT a dashboard. It has key limitations:
No Filtering or Customization: You cannot filter, modify, or change the data shown. It is a view-only feature.
Fixed Timeframe: Leaderboards always show data from the first day of the current month up to today. You cannot select a custom date range.
Monthly Reset: The data resets to zero for everyone on the first day of each new month.
Not for Analysis: It is not meant for drawing deep conclusions about your performance. For detailed analysis, you must use a proper dashboard.
Una tabla de clasificación (Leaderboard) es una lista simple y ordenada por ranking que muestra a los miembros del equipo con mejor rendimiento en áreas específicas. Piénsalo como un marcador, no como una herramienta de análisis. Su objetivo principal es darles a los miembros del equipo, como a los representantes de ventas, un vistazo rápido y visual de su posición en comparación con sus colegas para el mes en curso.
Lo que muestran los Leaderboards
Ofrecemos tablas de clasificación para áreas clave como Calls_sales, Prospecting, Company, Projections y Calls_csm. Cada una clasifica al equipo en función de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) más relevantes para esa área.
Por ejemplo:
Prospecting: Clasifica quién agenda la mayor cantidad de llamadas.
Calls_sales: Clasifica quién genera los mayores ingresos netos o tiene la mejor tasa de cierre (%).
Company: Clasifica a los representantes según la mayor cantidad de efectivo total generado (a partir de llamadas de venta, pagos, etc.).
Projections: Clasifica quién cumple mejor o supera sus metas mensuales.
Calls_csm: Clasifica quién organiza los eventos más exitosos.
Limitaciones clave: Lo que un Leaderboard NO es
Para evitar confusiones, es fundamental entender que un Leaderboard NO es un dashboard. Tiene limitaciones clave:
Sin filtros ni personalización: No se pueden filtrar, modificar ni cambiar los datos mostrados. Es una función de solo visualización.
Periodo de tiempo fijo: Los Leaderboards siempre muestran datos desde el primer día del mes en curso hasta hoy. No se puede seleccionar un rango de fechas personalizado.
Reinicio mensual: Los datos se reinician a cero para todos el primer día de cada nuevo mes.
No es para análisis: No está diseñado para sacar conclusiones profundas sobre el rendimiento. Para un análisis detallado, se debe utilizar un dashboard adecuado.
How to Use It Like a Pro
The Leaderboard is simple to use. First, select the client whose leaderboard you wish to view. Once selected, you can easily see which representatives are performing the best.
(In this example, we are using a client named “X.” In a real scenario, you will see the actual name of your client or team displayed.)
While the leaderboard provides a simplified and organized view, you can always access the corresponding dashboard for more detailed information. It serves as an excellent tool for recognizing achievements, offering constructive feedback, and fostering healthy competition among team members.
El Leaderboard es muy fácil de usar. Primero, selecciona el cliente cuyo leaderboard quieras consultar. Una vez elegido, podrás ver de inmediato qué representantes están obteniendo los mejores resultados.
(En este ejemplo, estamos utilizando un cliente llamado “X”. En un escenario real, verás el nombre real de tu cliente o equipo)
Aunque el leaderboard ofrece una vista simplificada y bien organizada, siempre puedes acceder al dashboard correspondiente para obtener información más detallada. Esta herramienta es excelente para reconocer logros, brindar retroalimentación constructiva y fomentar una competencia sana entre los miembros del equipo.
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