Company

Here you will learn how to use the Company dashboard.

Company Walkthrough

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Understanding Company 📊

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Company 📊 is a dashboard designed to help you showcase data related to your company’s financial situation, including all payments, revenue, expenses, profitability, refunds, growth, and taxes paid.

It not only offers a complete view of your business’s financial health—from whether revenue is being realized or still pending, to how much income comes from follow-up efforts, business growth, expenses, expense types, commissions, salaries, and everything related to money flowing in and out—but also provides valuable insights into the people behind those numbers. This includes key details on customer profiles and outcomes, such as onboarding status, graduation days, and overall progress of your customers in your services or programs.

By keeping this information on track, you can make informed decisions, identify opportunities or risks early on, and ensure no client’s journey is overlooked. The data displayed here comes from the Input Tables of Expenses 🤝, Payments 🤝, and Calls_csm 💸.

ExpensesPaymentsCalls_csm

Here is an example of what this dashboard looks like:

To better understand each section of the dashboard, we recommend reviewing the dashboard’s UI design, which you can consult here:

UI Design

You’ll also encounter many terms used within the dashboard that may be unfamiliar to you. Don’t worry, you can find complete definitions here:

Company Terms

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Company 📊 es un dashboard diseñado para mostrar datos clave sobre el rendimiento financiero de tu empresa, incluyendo todos los pagos, ingresos, gastos, rentabilidad, reembolsos, crecimiento e impuestos pagados.

Ofrece una visión completa y en tiempo real de la salud financiera de tu negocio: desde si los ingresos están confirmados o aún pendientes, hasta cuánto proviene de esfuerzos de seguimiento, las tendencias de crecimiento, los gastos, los tipos de gastos, las comisiones, los salarios y todos los aspectos del flujo de caja.

Más allá de las finanzas, también proporciona información valiosa sobre las personas detrás de esos números. Puedes hacer seguimiento de perfiles y resultados de clientes, como el estado de onboarding, fechas de graduación y el progreso general en tus servicios o programas.

Al centralizar y monitorear esta información, puedes tomar decisiones informadas, detectar oportunidades o riesgos con anticipación y asegurarte de que no se pase por alto el recorrido de ningún cliente.

La información mostrada aquí proviene de las Input Tables de Expenses 🤝, Payments 🤝 y Calls_csm 💸.

ExpensesPaymentsCalls_csm

Aquí hay un ejemplo de como se ve este dashboard:

Para comprender mejor cada sección del panel, te recomendamos revisar el diseño de la interfaz del dashboard UI Design, el cual puedes consultar aquí:

UI Design

También te encontrarás con muchos términos dentro del dashboard que pueden no resultarte familiares. No te preocupes, puedes encontrar las definiciones completas aquí:

Company Terms

How to Use It Like a Pro

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Now that we understand what this dashboard is and the information it provides, that alone isn’t enough. To truly benefit from the data, we need to approach it with a business mindset and ask the right questions. That’s why the Filtering section is the most crucial part of using any dashboard effectively—it determines what data is shown and how it’s presented. Without knowing how to use the filters to answer the questions that matter to you, the information loses its value.

You can consult the Filtering section to understand it better here, read it, and then come back:

Filtering

If you're unsure what a filter does or what a term means, you can find all filter definitions here:

Filters

Now that we understand how to use the filters and where to find their definitions, we’re ready to ask better questions that lead to smarter business decisions.

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Ahora que comprendemos qué información ofrece este dashboard, es importante ir un paso más allá. No basta con tener los datos: para aprovecharlos al máximo, necesitamos una mentalidad estratégica y saber hacernos las preguntas correctas. Por eso, la sección de filtros se convierte en una de las herramientas más esenciales al utilizar cualquier dashboard de forma efectiva. Los filtros determinan qué datos ves y cómo los interpretas. Si no sabes utilizarlos para responder las preguntas que realmente importan, la información pierde relevancia y poder de acción.

Puedes consultar la sección de Filtering para entenderla mejor, léela y luego regresa:

Filtering

Si no estás seguro para qué sirve un filtro o qué significa un término, puedes encontrar todas las definiciones de los filtros aquí:

Filters

Ahora que entendemos cómo usar los filtros y encontrar sus definiciones, estamos listos para hacernos mejores preguntas que nos lleven a tomar decisiones empresariales más inteligentes.

Most Used Filters in Company 📊

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Below are some of the most frequently used filters and their benefits in optimizing your operations.

NOT_Filled

Enables you to quickly identify payments that require verification or have issues so that you can address them promptly.

by Split Pays Remaining

Shows all split-pay agreements and highlights any remaining unpaid amounts, helping you track outstanding balances.

All Commissions

Provides a comprehensive view of total commissions paid to your team, allowing you to monitor margin health.

by Sales Rep

Displays commissions owed (or already paid) per sales rep, facilitating quick reviews and timely payments.

by Manager

Tracks commissions associated with managers, giving you clear insight into what’s owed and enabling efficient payouts.

All Expenses (🤝🏢)

Provides an overview of all registered expenses, enabling you to identify anomalies or unexpected charges.

by Type (🤝🏢)

Breaks down spending by expense category, allowing you to check each area against your budget.

by Counterparty (🤝🏢)

Reveals who you're paying the most—helpful for renegotiating deals based on volume.

by Software (🤝🏢)

Shows which software tools are essential—and which subscriptions you might eliminate to cut unnecessary costs.

by Adspend (🤝🏢)

Helps you analyze ad budget allocation, identify high-performing campaigns, and eliminate underperforming spend.

by Salaries (🤝🏢)

Provides an overview of salary expenses, enabling easy monitoring of payroll outlays.

Closer

Evaluates each closer’s revenue performance, helping you assess sales effectiveness.

Setter

Tracks revenue generated by setters, offering insights into their contribution.

Triager

Offers visibility into revenue driven by triagers, ensuring you can measure their impact.

Cold Caller

Shows revenue results from cold callers, giving you insight into their effectiveness.

Payment Method

Identifies the most commonly used payment channels—such as Stripe—so you can negotiate better rates or promote lower-cost options, like bank transfers.

Payment Deal

Reveals which payment types (split-pay vs. full-pay) are most popular. If many opt for deposits, you can investigate your offer, sales process, or rep conversion rates.

From Follow-Up?

Shows revenue attributed to follow-ups. If results are low, this highlights an opportunity to refine follow-up strategies.

Customer Journey

Helps you view the entire customer journey of a particular client, allowing you to see how everything unfolded.

by Customer_Email

Filters by customer email, allowing you to access all information related to the payments made by each client.

Not-Onboarded (🤝🏢💼)

Helps you identify all paying clients who haven't been onboarded. This allows you to give them the necessary attention to prevent refunds and ensure they get the most out of the program.

Not-Coached (🤝🏢💼)

Helps you identify all paying clients who haven't received coaching, so you can support their progress.

Graduated (🤝🏢💼)

Allows you to see all clients who have graduated. You can recognize patterns among them or directly ask what helped in their journey to improve your offer and product.

Not-Graduated (🤝🏢💼)

Helps you identify clients who haven't graduated so you can support them in their journey. Use it with the Filter "Days in Total" to see clients within a specific date range, as they are paying customers.

Onboarding Days (🤝🏢💼)

Helps you assess the effectiveness of your onboarding process. A quicker onboarding can reduce refunds.

Coaching Times (🤝🏢💼)

Shows how many coaching sessions each client has received. You can use this data to find correlations with graduation rates, for example.

Graduation Days (🤝🏢💼)

Helps you see how long it took clients to graduate. If most are not achieving graduation, it may indicate areas for improvement.

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A continuación, te mostramos algunos de los filtros más utilizados y los beneficios que aportan para optimizar tus operaciones.

NOT_Filled

Te permite identificar rápidamente los pagos que requieren verificación o tienen problemas para que puedas abordarlos con prontitud.

by Split Pays Remaining

Muestra todos los acuerdos de pago dividido y resalta cualquier monto pendiente, ayudándote a llevar un control de los saldos por cobrar.

All Commissions

Proporciona una vista completa de todas las comisiones pagadas al equipo, permitiéndote monitorear la salud de tus márgenes.

by Sales Rep

Muestra las comisiones adeudadas (o ya pagadas) por closer, lo que facilita revisiones rápidas y pagos oportunos.

by Manager

Sigue las comisiones asociadas a managers, brindándote claridad sobre lo que se debe pagar y permitiendo pagos más eficientes.

All Expenses (🤝🏢)

Ofrece un resumen de todos los gastos registrados, lo que te ayuda a identificar anomalías o cargos inesperados.

by Type (🤝🏢)

Desglosa el gasto por categoría de gasto, permitiéndote revisar cada área en relación con tu presupuesto.

by Counterparty (🤝🏢)

Revela a quién le estás pagando más, útil para renegociar acuerdos en función del volumen.

by Software (🤝🏢)

Muestra qué herramientas de software son esenciales y cuáles podrías eliminar para reducir costos innecesarios.

by Adspend (🤝🏢)

Te ayuda a analizar la asignación del presupuesto publicitario, identificar campañas de alto rendimiento y eliminar gastos que no generan resultados.

by Salaries (🤝🏢)

Proporciona un panorama general de los gastos en sueldos, facilitando el seguimiento del gasto en nómina.

Closer

Evalúa el rendimiento en ingresos de cada closer, ayudándote a medir la efectividad en ventas.

Setter

Rastrea los ingresos generados por setters, brindando información sobre su contribución.

Triager

Ofrece visibilidad sobre los ingresos generados por triagers, asegurando que puedas medir su impacto.

Cold Caller

Muestra los resultados en ingresos provenientes de cold callers, dándote claridad sobre su efectividad.

Payment Method

Identifica los canales de pago más utilizados —como Stripe— para que puedas negociar mejores comisiones o promover opciones más económicas, como transferencias bancarias.

Payment Deal

Revela qué tipo de pagos (split pay vs. full pay) son más comunes. Si muchos optan por pagar con depósito, puedes investigar tu oferta, proceso de ventas o tasas de conversión por parte del equipo.

From Follow-Up?

Muestra los ingresos atribuidos a seguimientos. Si los resultados son bajos, esto señala una oportunidad para mejorar tus estrategias de follow-up.

Customer Journey

Te permite ver el recorrido completo de un cliente específico, ayudándote a entender cómo se desarrolló su experiencia.

by Customer_Email

Filtra por el correo electrónico del cliente, lo que te permite acceder a toda la información relacionada con los pagos realizados por cada cliente.

Not-Onboarded (🤝🏢💼)

Identifica a todos los clientes que han pagado pero que aún no han sido onboardeados. Esto te permite darles la atención necesaria para evitar reembolsos y asegurar que aprovechen el programa.

Not-Coached (🤝🏢💼)

Muestra a los clientes que han pagado pero que aún no han recibido sesiones de coaching, para que puedas apoyar su progreso.

Graduated (🤝🏢💼)

Te permite ver a todos los clientes que ya se han graduado. Puedes reconocer patrones entre ellos o preguntar directamente qué les ayudó en su camino para mejorar tu oferta y producto.

Not-Graduated (🤝🏢💼)

Identifica a los clientes que aún no se han graduado para poder acompañarlos en su proceso. Úsalo junto con el filtro "Days in Total" para ver clientes dentro de un rango de fechas determinado, ya que son clientes activos que están pagando.

Onboarding Days (🤝🏢💼)

Te ayuda a evaluar la efectividad de tu proceso de onboarding. Un onboarding más rápido puede reducir la tasa de reembolsos.

Coaching Times (🤝🏢💼)

Muestra cuántas sesiones de coaching ha recibido cada cliente. Puedes usar esta información para encontrar correlaciones, por ejemplo, con las tasas de graduación.

Graduation Days (🤝🏢💼)

Permite ver cuánto tiempo tardan los clientes en graduarse. Si la mayoría no logra graduarse, puede ser una señal de que hay aspectos que mejorar.