Calls_csm

Here you will learn how to use the Calls_csm dashboard.

Calls_csm Walkthrough

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Understanding Calls_csm 📊

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Calls_csm 📊 is a dashboard designed to help you showcase data related to CSM calls, including onboarding sessions, coaching progress, graduation tracking, call quality, and show rates.

This is important because it allows you to truly understand what’s happening in that aspect of your business. Keeping this information on track will help you to evaluate the performance of your CSM team, improve client experience, and ensure consistency across service delivery. The data displayed here comes from the input tables of Calls_csm 💸.

Here is an example of what this dashboard looks like:

To better understand each section of the dashboard, we recommend reviewing the dashboard’s UI design, which you can consult here:

UI Design

You’ll also encounter many terms used within the dashboard that may be unfamiliar to you. Don’t worry, you can find complete definitions here:

Calls_csm Terms

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Calls_csm 📊 es un dashboard diseñado para ayudarte a visualizar datos relacionados con las llamadas del equipo de Customer Success Management (CSM), incluyendo sesiones de onboarding, progreso en coaching, seguimiento de graduaciones, calidad de llamadas y tasas de asistencia.

Esto es importante porque te permite entender realmente qué está ocurriendo en esa área de tu negocio. Mantener esta información bajo control te ayudará a evaluar el rendimiento del equipo CSM, mejorar la experiencia del cliente y asegurar consistencia en la entrega del servicio. Los datos que se muestran aquí provienen de las tablas de entrada de Calls_csm 💸.

Aquí tienes un ejemplo de cómo se ve este dashboard:

Para comprender mejor cada sección del dashboard, te recomendamos revisar el diseño de la interfaz, que puedes consultar aquí:

UI Design

También te encontrarás con muchos términos dentro del dashboard que pueden no resultarte familiares. No te preocupes, puedes encontrar las definiciones completas aquí:

Calls_csm Terms

How to Use It Like a Pro

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Now that we understand what this dashboard is and the information it provides, that alone isn’t enough. To truly benefit from the data, we need to approach it with a business mindset and ask the right questions. That’s why the Filtering section is the most crucial part of using any dashboard effectively—it determines what data is shown and how it’s presented. Without knowing how to use the filters to answer the questions that matter to you, the information loses its value.

You can consult the Filtering section to understand it better here, read it, and then come back:

Filtering

If you're unsure what a filter does or what a term means, you can find all filter definitions here:

Filters

Now that we understand how to use the filters and where to find their definitions, we’re ready to ask better questions that lead to smarter business decisions.

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Ahora que comprendemos qué información ofrece este dashboard, es importante ir un paso más allá. No basta con tener los datos: para aprovecharlos al máximo, necesitamos una mentalidad estratégica y saber hacernos las preguntas correctas. Por eso, la sección de filtros se convierte en una de las herramientas más esenciales al utilizar cualquier dashboard de forma efectiva. Los filtros determinan qué datos ves y cómo los interpretas. Si no sabes utilizarlos para responder las preguntas que realmente importan, la información pierde relevancia y poder de acción.

Puedes consultar la sección de Filtering para entenderla mejor, léela y luego regresa:

Filtering

Si no estás seguro para qué sirve un filtro o qué significa un término, puedes encontrar todas las definiciones de los filtros aquí:

Filters

Ahora que entendemos cómo usar los filtros y encontrar sus definiciones, estamos listos para hacernos mejores preguntas que nos lleven a tomar decisiones empresariales más inteligentes.

Most Used Filters in Calls_CSM 📊

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Below are some of the most frequently used filters and how they can help you to optimize your operations.

Clients

If you are working with more than one client, this helps you segment and view the data of each client individually.

Managers

If you are working with more than one manager, this helps you segment and view the data of each manager individually.

Agencies

If you are working with more than one agency, this helps you segment and view the data of each agency individually.

Email

Allows you to filter by a customer's email. This can be useful for reviewing their call history, assessing participation before a refund request, or verifying whether they received all the services offered.

Success?

Filters events based on whether they were successful or not. Helps evaluate if your efforts are effective and if the calls are achieving their intended outcomes.

Type

Allows you to filter by the type of events held. This helps assess whether those events are fulfilling their purpose or if there’s a need to add or adjust event types.

CSM

Displays data related to the Customer Success Manager (CSM), allowing you to see exactly what’s happening with each sales rep.

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A continuación, se presentan algunos de los filtros más utilizados y cómo pueden ayudarte a optimizar tus operaciones:

Clients

Si trabajas con más de un cliente, este filtro te permite segmentar y ver los datos de cada cliente por separado.

Managers

Si trabajas con más de un manager, este filtro te ayuda a segmentar y analizar el rendimiento individual de cada uno.

Agencies

Si colaboras con varias agencias, este filtro permite evaluar los resultados de cada una de forma independiente.

Email

Permite filtrar por el correo electrónico de un cliente. Esto es útil para revisar su historial de llamadas, verificar su participación antes de una solicitud de reembolso o confirmar si recibió todos los servicios ofrecidos.

Success?

Filtra los eventos según si fueron exitosos o no. Ayuda a evaluar si tus esfuerzos están dando resultados y si las llamadas están cumpliendo su propósito.

Type

Permite filtrar por el tipo de evento realizado. Esto ayuda a determinar si los distintos tipos de eventos están siendo efectivos o si es necesario crear o ajustar alguno.

CSM

Muestra los datos asociados a un Customer Success Manager específico, permitiéndote ver con claridad qué está ocurriendo con cada representante asignado.