Calls_csm
Here you will learn how to use the Calls_csm dashboard.
Calls_csm Walkthrough
Understanding Calls_csm Dashboard📊
Calls_csm 📊 is a dashboard designed to help you showcase data related to CSM calls, including onboarding sessions, coaching progress, graduation tracking, call quality, and show rates.
Keeping this information on track will help you to evaluate the performance of your CSM team, improve client experience, and ensure consistency across service delivery. The data displayed here comes from the input tables of Calls_csm 💸.
Here is an example of what this dashboard looks like:
Remember, you can view the team members performing best based on CSM Calls KPIs by checking the Calls_CSM leaderboard. For a deeper understanding of how leaderboards work, please refer to its dedicated section:
LeaderBoardsMoreover, to better understand each section of the dashboard, we recommend reviewing the dashboard’s UI design, which you can consult here:
UI DesignYou’ll also encounter many terms used within the dashboard that may be unfamiliar to you. Don’t worry, you can find complete definitions here:
Calls_csm TermsCalls_csm 📊 es un dashboard diseñado para ayudarte a visualizar datos relacionados con las llamadas del equipo de Customer Success Management (CSM), incluyendo sesiones de onboarding, progreso en coaching, seguimiento de graduaciones, calidad de llamadas y tasas de asistencia.
Mantener esta información bajo control te ayudará a evaluar el rendimiento del equipo CSM, mejorar la experiencia del cliente y asegurar consistencia en la entrega del servicio. Los datos que se muestran aquí provienen de las tablas de entrada de Calls_csm 💸.
Aquí tienes un ejemplo de cómo se ve este dashboard:
Recuerda que consultando el leaderboard de Calls_CSM puedes ver los miembros del equipo con mejor desempeño según los KPIs de llamadas de CSMs. Para entender mejor cómo funcionan los leaderboards, dirígete a su sección específica:
LeaderBoardsAdemás, para mejor comprensión de cada sección del dashboard, te recomendamos revisar el diseño de la interfaz, que puedes consultar aquí:
UI DesignTambién te encontrarás con muchos términos dentro del dashboard que pueden no resultarte familiares. No te preocupes, puedes encontrar las definiciones completas aquí:
Calls_csm TermsHow to Use It Like a Pro
Now that we understand what this dashboard is and the information it provides, that alone isn’t enough. To truly benefit from the data, we need to approach it with a business mindset and ask the right questions. That’s why the Filtering section is the most crucial part of using any dashboard effectively—it determines what data is shown and how it’s presented. Without knowing how to use the filters to answer the questions that matter to you, the information loses its value.
You can consult the Filtering section to understand it better here, read it, and then come back:
FilteringIf you're unsure what a filter does or what a term means, you can find all filter definitions here:
Filtering TermsNow that we understand how to use the filters and where to find their definitions, we’re ready to ask better questions that lead to smarter business decisions.
Ahora que comprendemos qué información ofrece este dashboard, es importante ir un paso más allá. No basta con tener los datos: para aprovecharlos al máximo, necesitamos una mentalidad estratégica y saber hacernos las preguntas correctas. Por eso, la sección de filtros se convierte en una de las herramientas más esenciales al utilizar cualquier dashboard de forma efectiva. Los filtros determinan qué datos ves y cómo los interpretas. Si no sabes utilizarlos para responder las preguntas que realmente importan, la información pierde relevancia y poder de acción.
Puedes consultar la sección de Filtering para entenderla mejor, léela y luego regresa:
FilteringSi no estás seguro para qué sirve un filtro o qué significa un término, puedes encontrar todas las definiciones de los filtros aquí:
Filtering TermsAhora que entendemos cómo usar los filtros y encontrar sus definiciones, estamos listos para hacernos mejores preguntas que nos lleven a tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Most Used Filters in Calls_CSM Dashboard 📊
Below are some of the most frequently used filters and how they can help you to optimize your operations.
Clients: If you are working with more than one client, this helps you segment and view the data of each client individually.
Managers: If you are working with more than one manager, this helps you segment and view the data of each manager individually.
Agencies: If you are working with more than one agency, this helps you segment and view the data of each agency individually.
Email: Allows you to filter by a customer's email. This can be useful for reviewing their call history, assessing participation before a refund request, or verifying whether they received all the services offered.
Success?: Filters events based on whether they were successful or not. Helps evaluate if your efforts are effective and if the calls are achieving their intended outcomes.
Type: Allows you to filter by the type of events held. This helps assess whether those events are fulfilling their purpose or if there’s a need to add or adjust event types.
CSM: Displays data related to the Customer Success Manager (CSM), allowing you to see exactly what’s happening with each sales rep.
A continuación, se presentan algunos de los filtros más utilizados y cómo pueden ayudarte a optimizar tus operaciones:
Clients: Si trabajas con más de un cliente, este filtro te permite segmentar y ver los datos de cada cliente por separado.
Managers: Si trabajas con más de un manager, este filtro te ayuda a segmentar y analizar el rendimiento individual de cada uno.
Agencies: Si colaboras con varias agencias, este filtro permite evaluar los resultados de cada una de forma independiente.
Email: Permite filtrar por el correo electrónico de un cliente. Esto es útil para revisar su historial de llamadas, verificar su participación antes de una solicitud de reembolso o confirmar si recibió todos los servicios ofrecidos.
Success?: Filtra los eventos según si fueron exitosos o no. Ayuda a evaluar si tus esfuerzos están dando resultados y si las llamadas están cumpliendo su propósito.
Type: Permite filtrar por el tipo de evento realizado. Esto ayuda a determinar si los distintos tipos de eventos están siendo efectivos o si es necesario crear o ajustar alguno.
CSM: Muestra los datos asociados a un Customer Success Manager específico, permitiéndote ver con claridad qué está ocurriendo con cada representante asignado.
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