Prospecting

Here you will learn how to use the Prospecting dashboard.

Prospecting Walkthrough

🇬🇧

🇪🇸

Understanding Prospecting 📊

🇬🇧

Prospecting📊 is a dashboard designed to help you showcase data related to your team’s prospecting efforts, including hours worked, outreach attempts, follow-ups, response rates, booking ratios, and overall performance comparisons.

This is important because it allows you to truly understand what’s happening in that aspect of your business. Keeping this information on track will help you to identify top performers, improve team efficiency, and optimize the effectiveness of your outreach strategy. The data displayed here comes from the input tables of Prospecting 💸🖥️.

Prospecting

Here is an example of what this dashboard looks like:

To better understand each section of the dashboard, we recommend reviewing the dashboard’s UI design, which you can consult here:

UI Design

You’ll also encounter many terms used within the dashboard that may be unfamiliar to you. Don’t worry, you can find complete definitions here:

Prospecting Terms

🇪🇸

Prospecting 📊 es un dashboard diseñado para ayudarte a visualizar datos relacionados con los esfuerzos de prospección de tu equipo, incluyendo horas trabajadas, intentos de contacto, seguimientos, tasas de respuesta, ratios de agendamiento y comparaciones de rendimiento general.

Esto es importante porque te permite entender realmente qué está ocurriendo en esa área de tu negocio. Mantener esta información bajo control te ayudará a identificar a los miembros con mejor desempeño, mejorar la eficiencia del equipo y optimizar la efectividad de tu estrategia de prospección. Los datos que se muestran aquí provienen de las tablas de entrada de Prospecting 💸🖥️.

Prospecting

Aquí hay un ejemplo de como se ve este dashboard:

Para comprender mejor cada sección del dashboard, te recomendamos revisar el diseño de la interfaz, que puedes consultar aquí:

UI Design

También te encontrarás con muchos términos dentro del dashboard que pueden no resultarte familiares. No te preocupes, puedes encontrar las definiciones completas aquí:

Prospecting Terms

How to Use It Like a Pro

🇬🇧

Now that we understand what this dashboard is and the information it provides, that alone isn’t enough. To truly benefit from the data, we need to approach it with a business mindset and ask the right questions. That’s why the Filtering section is the most crucial part of using any dashboard effectively—it determines what data is shown and how it’s presented. Without knowing how to use the filters to answer the questions that matter to you, the information loses its value.

You can consult the Filtering section to understand it better here, read it, and then come back:

Filtering

If you're unsure what a filter does or what a term means, you can find all filter definitions here:

Filters

Now that we understand how to use the filters and where to find their definitions, we’re ready to ask better questions that lead to smarter business decisions.

🇪🇸

Ahora que comprendemos qué información ofrece este dashboard, es importante ir un paso más allá. No basta con tener los datos: para aprovecharlos al máximo, necesitamos una mentalidad estratégica y saber hacernos las preguntas correctas. Por eso, la sección de filtros se convierte en una de las herramientas más esenciales al utilizar cualquier dashboard de forma efectiva. Los filtros determinan qué datos ves y cómo los interpretas. Si no sabes utilizarlos para responder las preguntas que realmente importan, la información pierde relevancia y poder de acción.

Puedes consultar la sección de Filtering para entenderla mejor, léela y luego regresa:

Filtering

Si no estás seguro para qué sirve un filtro o qué significa un término, puedes encontrar todas las definiciones de los filtros aquí:

Filters

Ahora que entendemos cómo usar los filtros y encontrar sus definiciones, estamos listos para hacernos mejores preguntas que nos lleven a tomar decisiones empresariales más inteligentes.

Most Used Filters in Prospecting 📊

🇬🇧

Below are some of the most frequently used filters and how they can help you to optimize your operations.

Clients

If you are working with more than one client, this helps you segment and view the data of each client individually.

Managers

If you are working with more than one manager, this helps you segment and view the data of each manager individually.

Agencies

If you are working with more than one agency, this helps you segment and view the data of each agency individually.

NOT_Filled

Helps you identify rows that were filled incorrectly, allowing you to correct them and ensure reliable information.

Rep

Allows you to filter by all reps involved in prospecting and evaluate individual performance.

Type

Filters by Normal or Follow-Up prospecting. Helps assess how many resources are being allocated to each type and whether follow-ups are being effectively implemented.

Source

Displays performance based on the specific source conducting the prospecting.

Medium

Shows performance by the medium used for prospecting, allowing for targeted analysis.

Offer

Displays what is being offered during prospecting and whether it aligns with your goals. For example, if a rep is offering a lead magnet instead of a sales call, it may indicate a mismatch in strategy or execution.

🇪🇸

A continuación, te mostramos algunos de los filtros más utilizados y cómo pueden ayudarte a optimizar tus operaciones:

Clients

Si estás trabajando con más de un cliente, este filtro te permite segmentar y visualizar los datos de cada uno de forma individual.

Managers

Si trabajas con más de un manager, este filtro te permite ver los datos por separado para cada uno y así evaluar su desempeño o el de sus equipos.

Agencies

Si colaboras con más de una agencia, este filtro te permite analizar los datos individualmente para cada una.

NOT_Filled

Te ayuda a identificar filas que fueron completadas de forma incorrecta, lo que te permite corregirlas y asegurar que la información sea confiable.

Rep

Permite filtrar por todos los representantes involucrados en la prospección y evaluar su rendimiento individual.

Type

Filtra por tipo de prospección: Normal o Follow-Up. Ayuda a evaluar cuántos recursos se están destinando a cada tipo y si los seguimientos se están implementando de manera efectiva.

Source

Muestra el rendimiento en función de la fuente específica desde donde se está realizando la prospección.

Medium

Muestra el desempeño según el medio utilizado para prospectar (por ejemplo, WhatsApp, email, llamada), permitiendo análisis más enfocados.

Offer

Muestra qué se está ofreciendo durante la prospección y si está alineado con tus objetivos. Por ejemplo, si un representante está ofreciendo un lead magnet en lugar de una llamada de ventas, puede ser una señal de desalineación en la estrategia o la ejecución