Projections

Here you will learn how to use the Projections dashboard.

Projections Walkthrough

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Understanding Projections 📊

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Projections 📊 is a dashboard designed to help you showcase data related to team projections, including BAMs, goals, progress status, and achievement rates.

This is important because it allows you to truly understand what’s happening in that aspect of your business. Keeping this information on track will help you to evaluate team performance, identify underperformance, and make informed decisions about team management. The data displayed here comes from the input tables of Projections 🤝💼.

Projections

Here is an example of what this dashboard looks like:

To better understand each section of the dashboard, we recommend reviewing the dashboard’s UI design, which you can consult here:

UI Design

You’ll also encounter many terms used within the dashboard that may be unfamiliar to you. Don’t worry, you can find complete definitions here:

Projections Terms

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Projections 📊 es un dashboard diseñado para ayudarte a visualizar datos relacionados con las proyecciones del equipo, incluyendo mínimos indispensables (BAMs), metas, estado de progreso y tasas de cumplimiento.

Esto es importante porque te permite entender realmente qué está ocurriendo en esa área de tu negocio. Mantener esta información bajo control te ayudará a evaluar el rendimiento del equipo, identificar bajos desempeños y tomar decisiones informadas sobre la gestión del equipo. Los datos que se muestran aquí provienen de las tablas de entrada de Projections 🤝💼.

Projections

Aquí hay un ejemplo de como se ve este dashboard:

Para comprender mejor cada sección del dashboard, te recomendamos revisar el diseño de la interfaz, que puedes consultar aquí:

UI Design

También te encontrarás con muchos términos dentro del dashboard que pueden no resultarte familiares. No te preocupes, puedes encontrar las definiciones completas aquí:

Projections Terms

How to Use It Like a Pro

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Now that we understand what this dashboard is and the information it provides, that alone isn’t enough. To truly benefit from the data, we need to approach it with a business mindset and ask the right questions. That’s why the Filtering section is the most crucial part of using any dashboard effectively—it determines what data is shown and how it’s presented. Without knowing how to use the filters to answer the questions that matter to you, the information loses its value.

You can consult the Filtering section to understand it better here, read it, and then come back:

Filtering

If you're unsure what a filter does or what a term means, you can find all filter definitions here:

Filters

Now that we understand how to use the filters and where to find their definitions, we’re ready to ask better questions that lead to smarter business decisions.

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Ahora que comprendemos qué información ofrece este dashboard, es importante ir un paso más allá. No basta con tener los datos: para aprovecharlos al máximo, necesitamos una mentalidad estratégica y saber hacernos las preguntas correctas. Por eso, la sección de filtros se convierte en una de las herramientas más esenciales al utilizar cualquier dashboard de forma efectiva. Los filtros determinan qué datos ves y cómo los interpretas. Si no sabes utilizarlos para responder las preguntas que realmente importan, la información pierde relevancia y poder de acción.

Puedes consultar la sección de Filtering para entenderla mejor, léela y luego regresa:

Filtering

Si no estás seguro para qué sirve un filtro o qué significa un término, puedes encontrar todas las definiciones de los filtros aquí:

Filters

Ahora que entendemos cómo usar los filtros y encontrar sus definiciones, estamos listos para hacernos mejores preguntas que nos lleven a tomar decisiones empresariales más inteligentes.

Most Used Filters in Projections 📊

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Below are some of the most frequently used filters and how they can help you to optimize your operations.

Clients

If you are working with more than one client, this helps you segment and view the data of each client individually.

Managers

If you are working with more than one manager, this helps you segment and view the data of each manager individually.

Agencies

If you are working with more than one agency, this helps you segment and view the data of each agency individually.

Failed Projections

Shows projections that were not achieved, allowing you to analyze what went wrong.

Progress Projections

Displays all ongoing projections, helping you stay updated and track their progress.

Weekly Projections

Shows projections that were set on a weekly basis and helps you track their progress week by week.

Monthly Projections

Displays projections established monthly and allows you to monitor their monthly progress.

Quarterly Projections

Shows projections set for each quarter and helps evaluate progress on a quarterly basis.

Yearly Projections

Displays yearly projections and lets you track their long-term performance.

Projections by Week

Groups and displays projections by week for easier tracking.

Projections by Month

Groups and displays projections by month for better monthly oversight.

Projections by Quarter

Groups and displays projections by quarter to evaluate performance over each quarter.

Projections by Year

Groups and displays projections by year to assess annual trends and results.

Status

Allows you to filter projections by their status to identify trends, such as whether most projections are being achieved or missed.

Projector

It allows you to filter by the person responsible for the projection, enabling you to evaluate their effectiveness.

Team

Allows filtering by the team associated with the projection to evaluate team performance.

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A continuación, te presentamos algunos de los filtros más utilizados y cómo pueden ayudarte a optimizar tus operaciones:

Clients

Si trabajas con más de un cliente, este filtro te permite segmentar y visualizar los datos de cada cliente por separado.

Managers

Si trabajas con más de un manager, este filtro te permite ver los datos asociados a cada uno de manera individual.

Agencies

Si colaboras con varias agencias, este filtro facilita el análisis por agencia, permitiéndote comparar su rendimiento.

Failed Projections

Muestra las proyecciones que no se lograron, lo que te permite analizar qué falló y por qué.

Progress Projections

Muestra todas las proyecciones en curso, ayudándote a mantenerte al tanto de su avance.

Weekly Projections

Muestra las proyecciones establecidas semanalmente y te permite hacer seguimiento del progreso semana a semana.

Monthly Projections

Muestra las proyecciones definidas mensualmente, permitiéndote monitorear su evolución mes a mes.

Quarterly Projections

Muestra las proyecciones trimestrales y ayuda a evaluar el rendimiento en cada trimestre.

Yearly Projections

Muestra las proyecciones anuales y te permite hacer seguimiento del rendimiento a largo plazo.

Projections by Week

Agrupa y muestra las proyecciones por semana para un seguimiento más ordenado.

Projections by Month

Agrupa y muestra las proyecciones por mes para tener un mejor control mensual.

Projections by Quarter

Agrupa y muestra las proyecciones por trimestre, facilitando el análisis trimestral.

Projections by Year

Agrupa y muestra las proyecciones por año, ayudándote a evaluar las tendencias y resultados anuales.

Status

Permite filtrar las proyecciones según su estado, lo que te ayuda a identificar tendencias, como si la mayoría se está cumpliendo o no.

Projector

Permite filtrar por la persona responsable de la proyección, lo que te ayuda a evaluar su efectividad individual.

Team

Permite filtrar por el equipo asociado a la proyección para evaluar su rendimiento colectivo.