Calls_sales

Here you will learn how to use the Calls_sales dashboard.

Calls_sales Walkthrough

🇬🇧

🇪🇸

Understanding Calls_sales 📊

🇬🇧

Calls_sales 📊 is a dashboard designed to help you showcase data related to sales call performance, including show rates, close rates, objections, pipeline value, and individual sales rep metrics.

This is important because it allows you to truly understand what’s happening in that aspect of your business. Keeping this information on track will help you to evaluate rep performance, improve conversion from demos to sales, and identify bottlenecks across the sales process. The data displayed here comes from the input tables of Calls_sales 💸

Calls_sales

Here is an example of what this dashboard looks like:

To better understand each section of the dashboard, we recommend reviewing the dashboard’s UI design, which you can consult here:

UI Design

You’ll also encounter many terms used within the dashboard that may be unfamiliar to you. Don’t worry, you can find complete definitions here:

Call_sales Terms

🇪🇸

Calls_sales 📊 es un dashboard diseñado para ayudarte a visualizar datos relacionados con el rendimiento de las llamadas de ventas, incluyendo ratios de asistencia, ratios de cierre, objeciones, valor del pipeline y métricas individuales por representante de ventas.

Esto es importante porque te permite entender realmente qué está ocurriendo en esa área de tu negocio. Mantener esta información bajo control te ayudará a evaluar el desempeño de los representantes, mejorar la conversión de llamadas demo a llamadas de venta e identificar cuellos de botella dentro del proceso comercial. Los datos que se muestran aquí provienen de las tablas de entrada de Calls_sales 💸.

Calls_sales

Aquí hay un ejemplo de como se ve este dashboard:

Para comprender mejor cada sección del dashboard, te recomendamos revisar el diseño de la interfaz, que puedes consultar aquí:

UI Design

También te encontrarás con muchos términos dentro del dashboard que pueden no resultarte familiares. No te preocupes, puedes encontrar las definiciones completas aquí:

Call_sales Terms

How to Use It Like a Pro

🇬🇧

Now that we understand what this dashboard is and the information it provides, that alone isn’t enough. To truly benefit from the data, we need to approach it with a business mindset and ask the right questions. That’s why the Filtering section is the most crucial part of using any dashboard effectively—it determines what data is shown and how it’s presented. Without knowing how to use the filters to answer the questions that matter to you, the information loses its value.

You can consult the Filtering section to understand it better here, read it, and then come back:

Filtering

If you're unsure what a filter does or what a term means, you can find all filter definitions here:

Filters

Now that we understand how to use the filters and where to find their definitions, we’re ready to ask better questions that lead to smarter business decisions.

🇪🇸

Ahora que comprendemos qué información ofrece este dashboard, es importante ir un paso más allá. No basta con tener los datos: para aprovecharlos al máximo, necesitamos una mentalidad estratégica y saber hacernos las preguntas correctas. Por eso, la sección de filtros se convierte en una de las herramientas más esenciales al utilizar cualquier dashboard de forma efectiva. Los filtros determinan qué datos ves y cómo los interpretas. Si no sabes utilizarlos para responder las preguntas que realmente importan, la información pierde relevancia y poder de acción.

Puedes consultar la sección de Filtering para entenderla mejor, léela y luego regresa:

Filtering

Si no estás seguro para qué sirve un filtro o qué significa un término, puedes encontrar todas las definiciones de los filtros aquí:

Filters

Ahora que entendemos cómo usar los filtros y encontrar sus definiciones, estamos listos para hacernos mejores preguntas que nos lleven a tomar decisiones empresariales más inteligentes.

Most Used Filters in Calls_sales 📊

🇬🇧

Below are some of the most frequently used filters and how they can help you to optimize your operations.

NOT_Filled

Helps you identify which calls were not filled out correctly. Sales reps can use this to review and complete missing information, while managers can ensure accurate data by guiding team members to fill out entries properly.

My Sets (💸)

Allows prospectors to filter and view all the calls they have scheduled.

My Closes (💸)

Allows closers to filter and view all their closed deals, along with relevant information.

Country

Shows patterns of which countries have the most scheduled calls, helping you evaluate if you're reaching your target audience.

Status

Let you filter calls by their status, enabling analysis of specific segments, such as "Live Call - Qualified," to identify reasons for a lack of conversion and improve closing rates.

Offered

Displays the most frequently offered products or services. Helps identify if sales reps are promoting the correct offers to qualified prospects and uncover potential misalignments.

Objection

Let you filter by the most common objections from leads. This helps in developing strategies to overcome them and possibly adding features to your product that pre-handle those objections.

Objection - NO Sale

Allows deeper analysis of calls where specific objections led to no sale. Helps identify the primary reasons leads provide for not making a purchase.

Objection - Closed

Highlight the types of objections that your team successfully overcame, offering insight into effective rebuttals.

Set_source

Shows which set source brings in the most booked calls. It could help to optimize underperforming sources or reallocate resources to top-performing ones.

Closer

Enables filtering of calls handled by a specific closer to evaluate their performance.

Triager

Allows you to filter calls by a specific triager to assess their performance.

Setter

Enables filtering by a specific setter to evaluate the effectiveness of call setting.

Cold Caller

Allows filtering of calls scheduled by a specific cold caller to review their performance.

Affiliate

Let you filter calls generated by an affiliate, useful for tracking and evaluating their performance.

Situation_Q4

Shows what individuals booking calls with you describe about their current situation.

Money_Q5

Helps you understand the financial status of your leads, including their earnings, and whether it aligns with your target audience.

Invest_Q8

Displays what leads say they are willing to invest, helping you evaluate alignment with your business goals.

Payment Deal

Tracks the types of payment deals your sales reps are closing—full pay, split pay, or deposit—useful for recognizing patterns and optimizing strategy.

🇪🇸

A continuación, te presentamos algunos de los filtros más utilizados y cómo pueden ayudarte a optimizar tus operaciones:

NOT_Filled

Te ayuda a identificar qué llamadas no fueron completadas correctamente. Los closers pueden usarlo para revisar y completar la información faltante, mientras que los managers pueden garantizar la precisión de los datos guiando al equipo a llenar los registros adecuadamente.

My Sets (💸)

Permite a los prospectores filtrar y ver todas las llamadas que han agendado.

My Closes (💸)

Permite a los closers filtrar y ver todos los cierres que han realizado, junto con la información relevante.

Country

Muestra patrones sobre qué países tienen más llamadas agendadas, ayudándote a evaluar si estás llegando al público objetivo.

Status

Te permite filtrar las llamadas según su estado, lo que facilita el análisis de segmentos específicos como "Live Call - Qualified" para identificar por qué no se están cerrando y así mejorar las tasas de conversión.

Offered

Muestra los productos o servicios más ofrecidos. Ayuda a identificar si los closers están promoviendo las ofertas correctas a los prospectos calificados y detectar posibles desalineaciones.

Objection

Permite filtrar por las objeciones más comunes de los leads. Esto ayuda a desarrollar estrategias para superarlas e incluso mejorar el producto con funcionalidades que las prevengan.

Objection - NO Sale

Permite un análisis más profundo de las llamadas donde objeciones específicas llevaron a no cerrar la venta. Ayuda a identificar las razones principales por las que los leads no compran.

Objection - Closed

Destaca los tipos de objeciones que tu equipo logró superar, ofreciendo información sobre las réplicas o argumentos más efectivos.

Set_source

Muestra qué fuente de sets trae más llamadas agendadas. Puede ayudarte a optimizar fuentes que no rinden o a reasignar recursos a las que sí lo hacen.

Closer

Permite filtrar llamadas atendidas por un closer específico para evaluar su rendimiento.

Triager

Permite filtrar llamadas por un triager específico para evaluar su desempeño.

Setter

Permite filtrar por un setter específico y analizar su efectividad agendando llamadas.

Cold Caller

Permite filtrar las llamadas agendadas por un cold caller específico y revisar su rendimiento.

Affiliate

Permite filtrar las llamadas generadas por un afiliado, útil para hacer seguimiento y evaluar su desempeño.

Situation_Q4

Muestra cómo los leads describen su situación actual al momento de agendar la llamada.

Money_Q5

Te ayuda a entender la situación financiera de los leads, incluyendo sus ingresos y si se alinean con tu público objetivo.

Invest_Q8

Muestra cuánto están dispuestos a invertir los leads, lo que te permite evaluar si hay alineación con los objetivos de tu negocio.

Payment Deal

Rastrea los tipos de acuerdos de pago que están cerrando tus vendedores—pago completo, dividido o depósito—útil para reconocer patrones y ajustar tu estrategia.