Calls_sales
Here you will learn how to use the Calls_sales dashboard.
Calls_sales Walkthrough
Understanding Calls_sales Dashboard 📊
Calls_sales 📊 is a dashboard designed to help you showcase data related to sales calls performance, including show rates, close rates, objections, pipeline value, individual sales rep metrics, and income generated exclusively from Sales Calls.
Keeping this information on track will help you to evaluate rep performance, improve conversion from demos to sales, and identify bottlenecks across the sales process. The data displayed here comes from the input table of Calls_sales 💸
Calls_salesHere is a visual example of what this dashboard looks like:
Remember, you can view the team members performing best based on Sales Calls KPIs by checking the Calls_Sales leaderboard. For a deeper understanding of how leaderboards work, please refer to its dedicated section:
LeaderBoardsMoreover, to better understand each section of the dashboard, we recommend reviewing the dashboard’s UI design, which you can consult here:
UI DesignYou’ll also encounter many terms used within the dashboard that may be unfamiliar to you. Don’t worry, you can find complete definitions here:
Call_sales TermsCalls_sales 📊 es un dashboard diseñado para ayudarte a visualizar datos relacionados con el rendimiento de las llamadas de ventas, incluyendo ratios de asistencia, ratios de cierre, objeciones, valor del pipeline, métricas individuales por representante de ventas e ingresos generados exclusivamente de llamadas de venta.
Mantener esta información bajo control te ayudará a evaluar el desempeño de los representantes, mejorar la conversión de llamadas demo a llamadas de venta e identificar cuellos de botella dentro del proceso comercial. Los datos que se muestran aquí provienen de la tabla de entrada de Calls_sales 💸.
Calls_salesAquí hay un ejemplo visual de como se ve este dashboard:
Recuerda que consultando el leaderboard de Calls_Sales puedes ver los miembros del equipo con mejor desempeño según los KPIs de llamadas de venta. Para entender mejor cómo funcionan los leaderboards, dirígete a su sección específica:
LeaderBoardsAdemás, para mejor comprensión de cada sección del dashboard, te recomendamos revisar el diseño de la interfaz, que puedes consultar aquí:
UI DesignTambién te encontrarás con muchos términos dentro del dashboard que pueden no resultarte familiares. No te preocupes, puedes encontrar las definiciones completas aquí:
Call_sales TermsHow to Use It Like a Pro
Now that we understand what this dashboard is and the information it provides, that alone isn’t enough. To truly benefit from the data, we need to approach it with a business mindset and ask the right questions. That’s why the Filtering section is the most crucial part of using any dashboard effectively—it determines what data is shown and how it’s presented. Without knowing how to use the filters to answer the questions that matter to you, the information loses its value.
You can consult the Filtering section to understand it better here, read it, and then come back:
FilteringAdditionally, Calls_sales 📊 includes a special control: the All vs Unique Mode (also explained in the Filtering section under Important considerations). This Mode controls how records are counted. ALL counts every call record; Unique counts each lead once. This mode is important because, while analyzing data, some questions are best answered on a per-call basis (activity, follow-ups, sales opportunities), while others are best answered on a per-lead basis (true conversion per unique lead).
You’ll find the Mode toggle next to the Main Filter title. Example: one lead with two calls → All = 2, Unique = 1. The Mode changes only aggregation; your filters and metric definitions remain the same.
If you're unsure what a filter does or what a term means, you can find all filter definitions here:
Filtering TermsNow that we understand how to use the filters and where to find their definitions, we’re ready to ask better questions that lead to smarter business decisions.
Ahora que comprendemos qué información ofrece este dashboard, es importante ir un paso más allá. No basta con tener los datos: para aprovecharlos al máximo, necesitamos una mentalidad estratégica y saber hacernos las preguntas correctas. Por eso, la sección de filtros se convierte en una de las herramientas más esenciales al utilizar cualquier dashboard de forma efectiva. Los filtros determinan qué datos ves y cómo los interpretas. Si no sabes utilizarlos para responder las preguntas que realmente importan, la información pierde relevancia y poder de acción.
Puedes consultar la sección de Filtering para entenderla mejor, léela y luego regresa:
FilteringAdemás, Calls_sales 📊 incluye un control especial: el Modo All vs Unique (también explicado en la sección Filtering, dentro de Important considerations). Este Modo controla cómo se cuentan los registros. ALL cuenta cada registro de llamada; Unique cuenta cada lead una sola vez. Este Modo es importante porque, al analizar datos, algunas preguntas se responden mejor por llamada (actividad, seguimientos, oportunidades de venta) y otras por lead (conversión real por lead único).
Encontrarás el interruptor del Modo junto al título Main Filter. Ejemplo: un lead con dos llamadas → All = 2, Unique = 1. El Modo solo cambia la agregación; tus filtros y definiciones de métricas se mantienen iguales.
Si no estás seguro para qué sirve un filtro o qué significa un término, puedes encontrar todas las definiciones de los filtros aquí:
Filtering TermsAhora que entendemos cómo usar los filtros y encontrar sus definiciones, estamos listos para hacernos mejores preguntas que nos lleven a tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Most Used Filters in Calls_sales Dashboard 📊
Below are some of the most frequently used filters and how they can help you to optimize your operations.
NOT_Filled: Helps you identify which calls were not filled out correctly. Sales reps can use this to review and complete missing information, while managers can ensure accurate data by guiding team members to fill out entries properly.
My Sets (💸): Allows prospectors to filter and view all the calls they have scheduled.
My Closes (💸): Allows closers to filter and view all their closed deals, along with relevant information.
Country: Shows patterns of which countries have the most scheduled calls, helping you evaluate if you're reaching your target audience.
Status: Let you filter calls by their status, enabling analysis of specific segments, such as "Live Call - Qualified," to identify reasons for a lack of conversion and improve closing rates.
Offered: Displays the most frequently offered products or services. Helps identify if sales reps are promoting the correct offers to qualified prospects and uncover potential misalignments.
Objection: Let you filter by the most common objections from leads. This helps in developing strategies to overcome them and possibly adding features to your product that pre-handle those objections.
Objection - NO Sale: Allows deeper analysis of calls where specific objections led to no sale. Helps identify the primary reasons leads provide for not making a purchase.
Objection - Closed: Highlight the types of objections that your team successfully overcame, offering insight into effective rebuttals.
Set_source: Shows which set source brings in the most booked calls. It could help to optimize underperforming sources or reallocate resources to top-performing ones.
Closer: Enables filtering of calls handled by a specific closer to evaluate their performance.
Triager: Allows you to filter calls by a specific triager to assess their performance.
Setter: Enables filtering by a specific setter to evaluate the effectiveness of call setting.
Cold Caller: Allows filtering of calls scheduled by a specific cold caller to review their performance.
Affiliate: Let you filter calls generated by an affiliate, useful for tracking and evaluating their performance.
Situation_Q4: Shows what individuals booking calls with you describe about their current situation.
Money_Q5: Helps you understand the financial status of your leads, including their earnings, and whether it aligns with your target audience.
Invest_Q8: Displays what leads say they are willing to invest, helping you evaluate alignment with your business goals.
Payment Deal: Tracks the types of payment deals your sales reps are closing—full pay, split pay, or deposit—useful for recognizing patterns and optimizing strategy.
A continuación, te presentamos algunos de los filtros más utilizados y cómo pueden ayudarte a optimizar tus operaciones:
NOT_Filled: Te ayuda a identificar qué llamadas no fueron completadas correctamente. Los closers pueden usarlo para revisar y completar la información faltante, mientras que los managers pueden garantizar la precisión de los datos guiando al equipo a llenar los registros adecuadamente.
My Sets (💸): Permite a los prospectores filtrar y ver todas las llamadas que han agendado.
My Closes (💸): Permite a los closers filtrar y ver todos los cierres que han realizado, junto con la información relevante.
Country: Muestra patrones sobre qué países tienen más llamadas agendadas, ayudándote a evaluar si estás llegando al público objetivo.
Status: Te permite filtrar las llamadas según su estado, lo que facilita el análisis de segmentos específicos como "Live Call - Qualified" para identificar por qué no se están cerrando y así mejorar las tasas de conversión.
Offered: Muestra los productos o servicios más ofrecidos. Ayuda a identificar si los closers están promoviendo las ofertas correctas a los prospectos calificados y detectar posibles desalineaciones.
Objection: Permite filtrar por las objeciones más comunes de los leads. Esto ayuda a desarrollar estrategias para superarlas e incluso mejorar el producto con funcionalidades que las prevengan.
Objection - NO Sale: Permite un análisis más profundo de las llamadas donde objeciones específicas llevaron a no cerrar la venta. Ayuda a identificar las razones principales por las que los leads no compran.
Objection - Closed: Destaca los tipos de objeciones que tu equipo logró superar, ofreciendo información sobre las réplicas o argumentos más efectivos.
Set_source: Muestra qué fuente de sets trae más llamadas agendadas. Puede ayudarte a optimizar fuentes que no rinden o a reasignar recursos a las que sí lo hacen.
Closer: Permite filtrar llamadas atendidas por un closer específico para evaluar su rendimiento.
Triager: Permite filtrar llamadas por un triager específico para evaluar su desempeño.
Setter: Permite filtrar por un setter específico y analizar su efectividad agendando llamadas.
Cold Caller: Permite filtrar las llamadas agendadas por un cold caller específico y revisar su rendimiento.
Affiliate: Permite filtrar las llamadas generadas por un afiliado, útil para hacer seguimiento y evaluar su desempeño.
Situation_Q4: Muestra cómo los leads describen su situación actual al momento de agendar la llamada.
Money_Q5: Te ayuda a entender la situación financiera de los leads, incluyendo sus ingresos y si se alinean con tu público objetivo.
Invest_Q8: Muestra cuánto están dispuestos a invertir los leads, lo que te permite evaluar si hay alineación con los objetivos de tu negocio.
Payment Deal: Rastrea los tipos de acuerdos de pago que están cerrando tus vendedores—pago completo, dividido o depósito—útil para reconocer patrones y ajustar tu estrategia.
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