Marketing

Here you will learn how to use the Marketing dashboard.

Marketing Walkthrough

🇬🇧

🇪🇸

Understanding Marketing 📊

🇬🇧

Marketing 📊 is a dashboard designed to help you showcase data related to your marketing efforts, including lead generation, campaign performance, ad sources, ROAS, CPA, and Sales Call results that came from ads, among other metrics.

This is important because it allows you to truly understand what’s happening in that aspect of your business. Keeping this information on track will help you optimize your ad spend, assess whether you’re meeting minimum performance standards, and quickly identify what’s working and what’s not. The data displayed here comes from the input tables of Marketing KPI 🤝💼🖥️ and Calls_sales 💸.

Marketing KPICalls_sales

Here is an example of what this dashboard looks like:

To better understand each section of the dashboard, we recommend reviewing the dashboard’s UI design, which you can consult here:

UI Design

You’ll also encounter many terms used within the dashboard that may be unfamiliar to you. Don’t worry, you can find complete definitions here:

Marketing Terms

🇪🇸

Marketing 📊 es un dashboard diseñado para ayudarte a visualizar datos relacionados con tus esfuerzos de marketing, incluyendo generación de leads, rendimiento de campañas, fuentes de anuncios, ROAS, CPA, resultados de llamadas de ventas que provienen de publicidad, entre otros.

Esto es importante porque te permite entender realmente qué está ocurriendo en esa área de tu negocio. Llevar esta información bajo control te ayudará a optimizar tu inversión publicitaria, evaluar si estás cumpliendo con los estándares mínimos de rendimiento y detectar rápidamente qué está funcionando y qué no. Los datos que se muestran aquí provienen de las tablas de entrada de Marketing KPI 🤝💼🖥️ y Calls_sales 💸.

Marketing KPICalls_sales

Aquí hay un ejemplo de como se ve este dashboard:

Para comprender mejor cada sección del dashboard, te recomendamos revisar el diseño de la interfaz, que puedes consultar aquí:

UI Design

También te encontrarás con muchos términos dentro del dashboard que pueden no resultarte familiares. No te preocupes, puedes encontrar las definiciones completas aquí:

Marketing Terms

How to Use It Like a Pro

🇬🇧

Now that we understand what this dashboard is and the information it provides, that alone isn’t enough. To truly benefit from the data, we need to approach it with a business mindset and ask the right questions. That’s why the Filtering section is the most crucial part of using any dashboard effectively—it determines what data is shown and how it’s presented. Without knowing how to use the filters to answer the questions that matter to you, the information loses its value.

You can consult the Filtering section to understand it better here, read it, and then come back:

Filtering

If you're unsure what a filter does or what a term means, you can find all filter definitions here:

Filters

Now that we understand how to use the filters and where to find their definitions, we’re ready to ask better questions that lead to more intelligent business decisions.

🇪🇸

Ahora que comprendemos qué información ofrece este dashboard, es importante ir un paso más allá. No basta con tener los datos: para aprovecharlos al máximo, necesitamos una mentalidad estratégica y saber hacernos las preguntas correctas. Por eso, la sección de filtros se convierte en una de las herramientas más esenciales al utilizar cualquier dashboard de forma efectiva. Los filtros determinan qué datos ves y cómo los interpretas. Si no sabes utilizarlos para responder las preguntas que realmente importan, la información pierde relevancia y poder de acción.

Puedes consultar la sección de Filtering para entenderla mejor, léela y luego regresa:

Filtering

Si no estás seguro para qué sirve un filtro o qué significa un término, puedes encontrar todas las definiciones de los filtros aquí:

Filters

Ahora que entendemos cómo usar los filtros y encontrar sus definiciones, estamos listos para hacernos mejores preguntas que nos lleven a tomar decisiones empresariales más inteligentes.

Most Used Filters in Marketing 📊

🇬🇧

Below are some of the most frequently used filters and how they can help you to optimize your operations.

Clients

If you work as a marketing manager with multiple clients, this helps you segment and view the data for each client individually.

Managers

If you work as a marketing manager with multiple managers, this feature enables you to segment and view data for each manager individually.

Agencies

If you work as a marketing manager with multiple agencies, this feature enables you to segment and view data for each agency individually.

All Entries

Displays all the entries filled in the Marketing Dashboard.

AD_source

Shows data for each ad source individually, allowing you to evaluate their performance and make informed decisions to optimize your efforts.

🇪🇸

A continuación, te presentamos algunos de los filtros más utilizados y cómo pueden ayudarte a optimizar tus operaciones:

Clients

Si trabajas como encargado de marketing con más de un cliente, este filtro te permite segmentar y visualizar los datos de cada cliente por separado.

Managers

Si trabajas con múltiples managers, este filtro te ayuda a segmentar y ver los datos correspondientes a cada uno de forma individual.

Agencies

Si colaboras con más de una agencia, este filtro te permite visualizar los datos por agencia, facilitando la comparación y el análisis.

All Entries

Muestra todas las entradas registradas en el dashboard de Marketing.

AD_source

Muestra los datos de cada fuente de anuncios por separado, permitiéndote evaluar su rendimiento y tomar decisiones informadas para optimizar tus esfuerzos.