Filters

All of this terms are defined as filters, so when we are referring to them we must understand that it is a filter and it is going to show us something.

A

Achieved Projections (Filter)

🇬🇧

Filters all projections that have been successfully achieved (meaning the Bare-ass minimum was met) and displays the related projection data.

🇪🇸

Filtra todas las proyecciones que se han logrado exitosamente (es decir, que alcanzaron el Bare-ass minimum) y muestra los datos relacionados con dicha proyección.

AD_source (filter)

🇬🇧

Filters leads based on the advertising source from which they originated.

🇪🇸

Filtra los leads según la fuente publicitaria de la que provinieron.

Affiliate

🇬🇧

Filters by the name of the affiliate who collaborates with the business and referred the lead, resulting in a booked sales call with the team.

🇪🇸

Filtra por el afiliado que colaboraa con el negocio y refiriró al lead.

Age (filter)

🇬🇧

Filters by the age range the person falls into.

🇪🇸

Filtra por el rango de edad en el que se encuentra la persona.

All Commissions

🇬🇧

Displays all the commissions you are paying to the entire team.

🇪🇸

Muestra todas las comisiones que estás pagando a todo el equipo.

All Entries

🇬🇧

View of all the entries of a KPI.

🇪🇸

Vista de todas las entradas de un KPI.

All Expenses (🤝🏢)

🇬🇧

View of all your registered expenses.

🇪🇸

Vista de todos tus gastos registrados.

All Payments

🇬🇧

Shows all of the payments the business has received.

🇪🇸

Muestra todos los pagos que la empresa ha recibido.

All Projections

🇬🇧

Displays all set projections, regardless of their status.

🇪🇸

Muestra todas las proyecciones establecidas, independientemente del status de la proyección.

All Refunds

🇬🇧

Displays a complete list of all processed refunds.

🇪🇸

Muestra una lista completa de todos los reembolsos procesados.

B

by Adspend (🤝🏢)

🇬🇧

The view of the total amount of money spent on advertising campaigns (e.g., Meta, Google, YouTube).

🇪🇸

La vista del monto total gastado por campañas publicitarias (por ejemplo, Meta, Google, YouTube).

by Client

🇬🇧

Allows you to segment commissions and expenses paid by the different clients you manage or work with. Helpful in tracking client-specific financial performance.

🇪🇸

Permite segmentar las comisiones y gastos pagados según los diferentes clientes que gestionas o con los que trabajas. Útil para rastrear el desempeño financiero por cliente.

by Counterparty (🤝🏢)

🇬🇧

Breakdown of expenses based on the entities or individuals to whom the business makes payments (e.g., vendors, contractors, platforms).

🇪🇸

Desglose de los gastos según las entidades o personas a quienes la empresa realiza pagos (por ejemplo, proveedores, contratistas, plataformas).

by Customer_Email

🇬🇧

Filters by customer email, allowing you to access all information related to the payments made by each client.

🇪🇸

Filtra por el correo electrónico del cliente, lo que te permite acceder a toda la información relacionada con los pagos realizados por cada cliente.

By Day

🇬🇧

By Day is a time-based filter that displays a complete, continuous list of dates between a selected start and end date, even if no data has been filled on some of those days. Unlike the Dates filter (which only shows days with existing entries), By Day forces the display of all days in the selected range.

It works best if you force a range date.

🇪🇸

Es un filtro basado en tiempo que muestra una lista completa y continua de fechas entre una fecha de inicio y una de fin seleccionadas, incluso si no hay datos registrados en algunos de esos días. A diferencia del filtro Dates (que solo muestra los días con registros existentes), By Day obliga a mostrar todos los días dentro del rango seleccionado. Funciona mejor si se establece un rango de fechas.

by New Payments

🇬🇧

Filters by payments made by new clients (first-time transactions).

🇪🇸

Filtra por los pagos realizados por nuevos clientes (transacciones por primera vez).

by Other (🤝🏢)

🇬🇧

Displays all uncategorized expenses, grouped under the "Other" category because they don’t fall into core operational categories.

🇪🇸

Muestra todos los gastos no categorizados, agrupados bajo la categoría "Otther" porque no pertenecen a las categorías operativas principales.

by Salaries (🤝🏢)

🇬🇧

Filters by all the salaries paid to employees

🇪🇸

Filtra por todos los salarios pagados a los empleados.

by Sales Rep

🇬🇧

Allows you to segment commissions and expenses by sales rep.

🇪🇸

Permite segmentar las comisiones y gastos por representante de ventas.

by Softwares (🤝🏢)

🇬🇧

Filters by all the expenses paid on Softwares.

🇪🇸

Filtra por todos los gastos pagados en Softwares.

by Split pays Remaining

🇬🇧

Filters all clients with outstanding balances who have not yet completed the full agreed-upon payment.

🇪🇸

Filtra a todos los clientes con saldos pendientes que aún no han completado el pago total acordado.

by Type (🤝🏢)

🇬🇧

Filters all expenses based on their nature or category (e.g., salaries and wages, software, licenses, ad spend, taxes, etc.)

🇪🇸

Filtra todos los gastos según su naturaleza o categoría (por ejemplo, sueldos y salarios, software, licencias, publicidad, impuestos, etc.)

C

Clients

🇬🇧

This filter allows you to segment data by the different clients you manage or work with.

🇪🇸

Este filtro te permite segmentar los datos según los diferentes clientes que gestionas o con los que trabajas.

Closer

🇬🇧

Filters by Closer

🇪🇸

Filtra por Closer

Coached (🤝🏢💼)

🇬🇧

Shows clients who attended at least one coaching session.

🇪🇸

Muestra a los clientes que asistieron al menos a una sesión de coaching.

Coaching Times (🤝🏢💼)

🇬🇧

Displays the total number of coaching sessions clients have completed.

🇪🇸

Muestra el número total de sesiones de coaching que los clientes han completado.

Cold Caller

🇬🇧

Filters by Cold Caller.

🇪🇸

Filtra por el Cold Caller.

Commit_Q6

🇬🇧

Filters by the lead’s response to the question about their level of commitment on a scale from 1 to 10.

🇪🇸

Filtra según la respuesta del lead a la pregunta sobre su nivel de compromiso en una escala del 1 al 10.

Country

🇬🇧

Filters by the country of residence of people.

🇪🇸

Filtra según el país de residencia de cada persona.

CSM

🇬🇧

Filters by CSM (Customer Success Manager).

🇪🇸

Filtra por CSM (Manager de éxito de Clientes).

Customer Journey

🇬🇧

Displays the complete interaction history of a specific client, from their first recorded touchpoint to their most recent activity.

🇪🇸

Muestra el historial completo de interacciones de un cliente específico, desde su primer punto de contacto registrado hasta su actividad más reciente.

D

Dates

🇬🇧

A time-based filter that displays only the days where data entries exist. Unlike the By Day filter, it excludes days with no activity or data.

🇪🇸

Un filtro basado en el tiempo que muestra únicamente los días en los que existen registros de datos. A diferencia del filtro By Day, excluye los días sin actividad o sin información registrada.

Days

🇬🇧

A time-based filter that groups data by day of the week (Monday to Sunday). It aggregates performance across all Mondays, Tuesdays, etc, helping you identify trends based on which days consistently perform better.

🇪🇸

Un filtro basado en el tiempo que agrupa los datos por día de la semana (de lunes a domingo). Agrupa el rendimiento de todos los lunes, martes, etc., ayudándote a identificar tendencias según los días que muestran un mejor desempeño de forma constante.

E

Email

🇬🇧

Filters records based on the email address of individuals. Helpful in identifying and tracking activity tied to a specific person.

🇪🇸

Filtra los registros según la dirección de correo electrónico de las personas. Útil para identificar y rastrear la actividad asociada a un individuo específico.

F

Failed Projections

🇬🇧

Filters projections that were marked as failed because they did not meet the performance standards defined by the Projector.

🇪🇸

Filtra las proyecciones que fueron marcadas como fallidas porque no cumplieron con los estándares de rendimiento definidos por el Projector.

Frequency

🇬🇧

Filters by the periods the projection is measured or reviewed (e.g., Weekly, Monthly, Quarterly).

🇪🇸

Filtra por los periodos de tiempo en los que se mide o revisa la proyección (por ejemplo: semanal, mensual, trimestral).

From Follow-Up?

🇬🇧

Filters sales based on whether they resulted from a follow-up interaction or not (Yes/No).

🇪🇸

Filtra las ventas según si resultaron o no de seguimiento o no. (Sí/No).

G

Gender

🇬🇧

Filters by the Gender of the person (Male or Female).

🇪🇸

Filtra por el género de la persona (Masculino o Femenino).

Graduated (🤝🏢💼)

🇬🇧

Filters by the clients who have completed or graduated from the program.

🇪🇸

Filtra a los clientes que han completado o se han graduado del programa.

Graduation Days (🤝🏢💼)

🇬🇧

Filters by the number of days it took clients to graduate from the program.

🇪🇸

Filtra según la cantidad de días que les tomó a los clientes graduarse del programa.

I

Invest_Q8

🇬🇧

Filters by the lead’s response to the question about their current investment capacity.

🇪🇸

Filtra según la respuesta del lead a la pregunta sobre su capacidad actual de inversión.

M

Medium (Prospecting)

🇬🇧

Filters leads based on the channel or method through which they are being contacted or reached out. For example: CTA, social media post, ad, or direct call. Helpful in understanding the source of engagement and optimizing outreach strategies.

🇪🇸

Filtra los leads según elmedio a través del cual son contactados. Por ejemplo: CTA, publicación en redes sociales, anuncio o llamada directa. Útil para entender la fuente de interacción y optimizar las estrategias de alcance.

Money_Q5

🇬🇧

Filters by the lead’s response to the question about their current monthly income.

🇪🇸

Filtra según la respuesta del lead a la pregunta sobre sus ingresos mensuales actuales.

Month/Year

🇬🇧

Displays the month and year associated with the data shown.

🇪🇸

Muestra el mes y el año asociados con los datos mostrados.

Monthly Projections

🇬🇧

Displays the established projections every month.

🇪🇸

Muestra las proyecciones establecidas de manera mensual.

Months

🇬🇧

A filter that groups data by calendar month (January to December), combining results. This helps you see which months tend to perform better or worse overall, independent of a specific year.

🇪🇸

Filtro que agrupa los datos por mes calendario (de enero a diciembre), combinando los resultados. Esto te ayuda a ver qué meses tienden a tener un mejor o peor rendimiento en general, independientemente de un año específico.

N

Not-Coached (🤝🏢💼)

🇬🇧

Filters and displays clients who have not attended any coaching sessions.

🇪🇸

Filtra y muestra a los clientes que no han asistido a ninguna sesión de coaching.

Not-Graduated (🤝🏢💼)

🇬🇧

Filters and displays clients who have not completed or graduated from the program.

🇪🇸

Filtra y muestra a los clientes que no han completado o se han graduado del programa.

Not-Onboarded (🤝🏢💼)

🇬🇧

Filters clients who haven't completed the onboarding process.

🇪🇸

Filtra y muestra a los clientes que no han completado el proceso de onboarding.

NOT_Filled (filter)

🇬🇧

Filters and highlights any entries with missing, incomplete, or incorrectly filled data.

🇪🇸

Filtra y resalta cualquier entrada con datos faltantes, incompletos o incorrectamente rellenados.

O

Offer (Filter)

🇬🇧

Filters entries based on the specific offer that was presented to the leads. (Offer #1, Offer #2, Offer #3, Sales Call, etc).

🇪🇸

Filtra las entradas según la oferta específica que se presentó a los leads (Oferta #1, Oferta #2, Oferta #3, Llamada de Ventas, etc).

Onboarded (🤝🏢💼)

🇬🇧

Filters clients who have completed the onboarding process.

🇪🇸

Filtra y muestra a los clientes que han completado el proceso de onboarding.

Onboarding Days (🤝🏢💼)

🇬🇧

Filters and displays the number of days it takes clients to complete the onboarding process.

🇪🇸

Filtra y muestra la cantidad de días que les toma a los clientes completar el proceso de onboarding.

Optin_all

🇬🇧

Filters by all the channels through which the lead opted in. Displays every source where the lead submitted their information, helping you track multi-touch attribution and understand the complete lead journey.

🇪🇸

Filtra por todos los canales a través de los cuales el lead 'opted in'. Muestra cada fuente donde el lead dejó su información, lo que permite rastrear atribuciones de múltiples puntos de contacto y comprender todo su recorrido.

Optin_first

🇬🇧

Filters by the first channel the lead used to enter the funnel. It indicates the original source from which the lead opted in (e.g., web form, Instagram, landing page, etc.).

🇪🇸

Filtra según el primer canal que utilizó el lead para entrar al embudo. Muestra la fuente original por la que el lead hizo opt-in (por ejemplo, formulario web, Instagram, landing page, etc.).

Optin_last

🇬🇧

Filters by the last channel the lead used to opt in. It indicates the last source from which the lead opted in (e.g., web form, Instagram, landing page, etc.).

🇪🇸

Filtra por el último canal que el lead utilizó para registrarse. Muestra la última fuente donde el lead dejó su información (por ejemplo: formulario web, Instagram, landing page, etc.).

Overdue Projections

🇬🇧

Filters all projections whose end date has passed but lack completion data — meaning it’s unclear whether the projection was achieved, failed, or simply not updated.

🇪🇸

Filtra todas las proyecciones cuya fecha de finalización ha pasado, pero no cuentan con información registrada — es decir, no se sabe si se alcanzaron, fallaron o simplemente no fueron actualizadas.

P

Payment_channel

🇬🇧

Filters by the origin of the sale — whether it came from a scheduled Sales Call, or a Direct Close where the lead completed the purchase without having a Sales Call linked to them.

🇪🇸

Filtra según el origen de la venta — ya sea que provenga de una Sales Call agendada o de un Direct Close, donde el lead completó la compra sin tener una Sales Call asociada.

Payment_deal

🇬🇧

The specific payment agreement was made with the client. There are three types: Full Pay, Split Pay, and Deposit.

🇪🇸

Refers to the specific payment arrangement agreed upon with the client, typically one of three types: Full Pay, Split Pay, or Deposit.

Payment_method

🇬🇧

Filters by the payment method used by each client (e.g., Stripe, PayPal, Crypto, etc.).

🇪🇸

Filtros por el método de pago utilizado por los clientes (por ejemplo, Stripe, PayPal, Crypto, etc.)

Payment_status

🇬🇧

Filters by the current payment status of each client (e.g., Approved, Refunded)

🇪🇸

Filtra a los clientes según su estado actual de pago (por ejemplo: Approved, Refunded).

Payment_type

🇬🇧

Filters by the type of payment used by the client (e.g., one-time payment or recurring subscription).

🇪🇸

Filtra por el acuerdo de pago específico que se tuvo con el cliente. Generalmente se clasifica en tres tipos: Full Pay, Split Pay o Deposit.

Progress Projections

🇬🇧

Filters projections that are currently in progress (meaning the end date has not yet occurred).

🇪🇸

Filtra las proyecciones que están actualmente en progreso (es decir, cuya fecha de finalización aún no ha ocurrido).

Projections by Month

🇬🇧

Filters projections, grouping them by Month.

🇪🇸

Filtra las proyecciones, agrupándolas por Mes.

Projections by Quarter

🇬🇧

Filters projections, grouping them by Quarter.

🇪🇸

Filtra las proyecciones, agrupándolas por Trimestre.

Projections by Week

🇬🇧

Filters projections, grouping them by Week.

🇪🇸

Filtra las proyecciones, agrupándolas por Semana.

Projections by Year

🇬🇧

Filters projections, grouping them by Year.

🇪🇸

Filtra las proyecciones, agrupándolas por Año.

Projector

🇬🇧

Filters by Projectors, displaying the names of the individuals responsible for setting the projections.

🇪🇸

Filtra por Projectors, mostrando los nombres de las personas responsables de establecer las proyecciones.

Q

Quarter/Year

🇬🇧

Groups and displays all data according to their corresponding quarter and year.

🇪🇸

Agrupa y muestra todos los datos según su trimestre y año correspondientes.

Quarterly Projections

🇬🇧

Displays the established projections every quarter.

🇪🇸

Muestra las proyecciones establecidas de manera mensual.

Quarters

🇬🇧

A filter that organizes data by calendar quarters (Q1 to Q4), displaying aggregated performance across different years. Helpful in identifying seasonal trends and understanding which periods generate the most results.

🇪🇸

Un filtro que organiza los datos por trimestres del calendario (Q1 a Q4), mostrando el rendimiento agregado a lo largo de los años. Es útil para detectar patrones estacionales y comprender qué periodos del año generan mejores resultados.

R

Reason_Q7

🇬🇧

Filters by the lead’s response to the question about the reason for their commitment.

🇪🇸

Filtra según la respuesta del lead a la pregunta sobre el motivo de su compromiso.

Rep

🇬🇧

Filters data by specific sales rep (setter, closer, cold caller, etc).

🇪🇸

Filtra los datos según roles específicos del equipo de ventas (por ejemplo: setter, closer, cold caller), lo que permite hacer seguimiento del rendimiento de cada miembro.

S

Set_source

🇬🇧

Filters by who or what generated the appointment that led to the call (e.g., ad, affiliate, setter, cold caller, VSL).

🇪🇸

Filtra según quién o qué generó la cita que llevó a la llamada (por ejemplo: anuncio, afiliado, setter, cold caller, VSL)

Setter

🇬🇧

Filters by the setter who booked the call with the lead. Typically, someone who schedules calls through messaging platforms like Instagram Direct Messages, Messenger, or Respond.

🇪🇸

Filtra por la persona que programó la llamada con el lead. Normalmente, se trata de alguien que programa llamadas a través de plataformas de mensajería como Instagram, Messenger, Respond, etc.

Show?_Q9

🇬🇧

Filters by the lead’s response to the question about whether they will attend the call.

🇪🇸

Filtra según la respuesta del lead a la pregunta sobre si asistirá a la llamada.

Situation_Q4

🇬🇧

Filters by the lead’s response to the question regarding their current employment or work situation.

🇪🇸

Filtra según la respuesta del lead a la pregunta sobre su situación laboral actual.

Source (Prospecting)

🇬🇧

Filters by the source the prospector is using to reach out to leads.

🇪🇸

Filtra según la fuente o canal que el 'prospector' está utilizando para prospectar leads.

Status (Calls_sales or Calls_csm)

🇬🇧

Filters by the current status of a call (live call, no show, follow-up booked, etc).

🇪🇸

Filtra por el estado actual de una llamada (live call, no show, follow-up booked, etc).

Status (Projections)

🇬🇧

Filter by the current state of the projection (e.g, Progress, Achieved, Overdue, Failed).

🇪🇸

Filtrar por el estado actual de la proyección (Progress, Achieved, Overdue, Failed).

T

Team

🇬🇧

Filters by the team or individual team member to whom the projection applies.

🇪🇸

Filtra por equipo o miembro individual del equipo al que se aplica la proyección.

Triager (Filter)

🇬🇧

Filter by the triager of a lead.

🇪🇸

Filtrar por el triager de un lead.

Type (Calls_sales OR Calls_csm)

🇬🇧

Filters by the type of calls conducted (Sales Call, Demo, Onboarding, Coaching).

🇪🇸

Filtra por el tipo de llamadas realizadas (Llamada de ventas, Demo, Onbaording, Coaching).

Type (Prospecting)

🇬🇧

Filters by the type of prospecting done (Normal or Follow-ups).

🇪🇸

Filtra por tipo de prospección realizada (Normal o Follow-up).

U

UTM_campaign

🇬🇧

Filters by the name of the campaign that generated the lead. If the lead originated from an ad, this indicates which campaign it was associated with. It identifies the exact campaign.

🇪🇸

Filtra por el nombre de la campaña por la que viene el lead. Si la persona proviene de un anuncio, se muestra de qué campaña proviene. Identifica la campaña exacta.

UTM_content

🇬🇧

Filters by the variant of content used that generated the lead (e.g., a specific ad, button, or version of the copy). Useful for A/B testing.

🇪🇸

Filtra por la variante de contenido utilizada que generó el lead (p. ej., un anuncio específico, un botón o una versión del texto). Útil para pruebas A/B.

UTM_medium

🇬🇧

Filters by the specific medium within the traffic source. Helps clarify how the lead was generated or reached—whether through Instagram Ads, direct messages, YouTube videos, paid ads, or other specific channels within the broader source.

🇪🇸

Filtra según el medio específico dentro de la fuente de tráfico. Ayuda a entender cómo se generó el lead, ya sea a través de anuncios en Instagram, mensajes directos, videos en YouTube, anuncios pagos u otros canales específicos dentro de la fuente general.

UTM_source

🇬🇧

Filters by the main traffic source that generated the lead (e.g., organic, Instagram, Facebook, YouTube). It shows which platform or network the lead came from.

🇪🇸

Filtra por la principal fuente de tráfico que generó el lead (p. ej., orgánico, Instagram, Facebook, YouTube). Muestra de qué plataforma o red proviene el lead.

UTM_term

🇬🇧

Filters by the sales reps who interacted with the lead.

🇪🇸

Filtros por los representantes de ventas que interactuaron con el cliente potencial.

V

Variable

🇬🇧

Filters by the specific metric or value that the projection is aiming to measure or improve. (net revenue, % close ratio, bookings, etc).

🇪🇸

Filtra por la métrica o valor específico que la proyección busca medir o mejorar (ingresos netos, porcentaje de cierre, reservas, etc).

VSL?_Q10

🇬🇧

Filters by the lead’s response to the pre-call question about whether they watched the video, if applicable.

🇪🇸

Filtra según la respuesta del lead a la pregunta previa a la llamada sobre si vio el video, si aplica.

W

Weekly Projections

🇬🇧

Displays the established projections every week.

🇪🇸

Muestra las proyecciones establecidas de manera semanal.

Weeks

🇬🇧

Filters the data by specific weeks where activity or records exist, allowing you to analyze performance on a week-by-week basis.

🇪🇸

Filtra los datos por semanas específicas en las que hay actividad o registros, permitiendo analizar el rendimiento de forma semanal.

Y

Yearly Projections

🇬🇧

Displays the established projections every year.

🇪🇸

Muestra las proyecciones establecidas de manera anual.

Years

🇬🇧

Displays data by complete calendar years (e.g., 2024, 2025).

🇪🇸

Muestra los datos por años calendario completos (p. ej., 2024, 2025).