Customers

Here you will learn how to use the Customer dashboard.

Customers Walkthrough

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Understanding Customers 📊

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Customers 📊 is a dashboard designed to help you showcase data related to your customers’ profiles, behaviors, journeys, and outcomes, such as their age, gender, payment methods, onboarding status, graduation progress, testimonials, and even income generated.

This is important because it allows you to truly understand what’s happening in that aspect of your business. Keeping this information on track will help you to identify patterns among paying customers and ensure no client is left behind in their progress. The data displayed here comes from the input tables of Actions 🤝🖥️, Calls_csm 💸, and Payments 🤝.

ActionsCalls_csmPayments

Here is an example of what this dashboard looks like:

To better understand each section of the dashboard, we recommend reviewing the dashboard’s UI design, which you can consult here:

UI Design

You’ll also encounter many terms used within the dashboard that may be unfamiliar to you. Don’t worry, you can find complete definitions here:

Customers Terms

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Customers 📊 es un dashboard diseñado para ayudarte a visualizar datos relacionados con los perfiles, comportamientos, recorridos y resultados de tus clientes, como su edad, género, métodos de pago, estado de onboarding, progreso hacia la graduación, testimonios e incluso los ingresos generados.

Esto es importante porque te permite comprender realmente qué está ocurriendo en esa parte de tu negocio. Mantener esta información bajo control te ayudará a identificar patrones entre los clientes que pagan y asegurarte de que ningún cliente se quede atrás en su progreso. Los datos que se muestran aquí provienen de las tablas de entrada de Actions 🤝🖥️, Calls_csm 💸 y Payments 🤝.

ActionsCalls_csmPayments

Aquí hay un ejemplo de como se ve este dashboard:

Para comprender mejor cada sección del dashboard, te recomendamos revisar el diseño de la interfaz, el cual puedes consultar aquí:

UI Design

También te encontrarás con muchos términos dentro del dashboard que pueden no resultarte familiares. No te preocupes, puedes encontrar las definiciones completas aquí:

Customers Terms

How to Use It Like a Pro

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Now that we understand what this dashboard is and the information it provides, that alone isn’t enough. To truly benefit from the data, we need to approach it with a business mindset and ask the right questions. That’s why the Filtering section is the most crucial part of using any dashboard effectively—it determines what data is shown and how it’s presented. Without knowing how to use the filters to answer the questions that matter to you, the information loses its value.

You can consult the Filtering section to understand it better here, read it, and then come back:

Filtering

If you're unsure what a filter does or what a term means, you can find all filter definitions here:

Filters

Now that we understand how to use the filters and where to find their definitions, we’re ready to ask better questions that lead to smarter business decisions.

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Ahora que comprendemos qué información ofrece este dashboard, es importante ir un paso más allá. No basta con tener los datos: para aprovecharlos al máximo, necesitamos una mentalidad estratégica y saber hacernos las preguntas correctas. Por eso, la sección de filtros se convierte en una de las herramientas más esenciales al utilizar cualquier dashboard de forma efectiva. Los filtros determinan qué datos ves y cómo los interpretas. Si no sabes utilizarlos para responder las preguntas que realmente importan, la información pierde relevancia y poder de acción.

Puedes consultar la sección de Filtering para entenderla mejor, léela y luego regresa:

Filtering

Si no estás seguro para qué sirve un filtro o qué significa un término, puedes encontrar todas las definiciones de los filtros aquí:

Filters

Ahora que entendemos cómo usar los filtros y encontrar sus definiciones, estamos listos para hacernos mejores preguntas que nos lleven a tomar decisiones empresariales más inteligentes.

Most Used Filters in Customers 📊

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Below are some of the most frequently used filters and how they can help you to optimize your operations.

Customer Journey

Helps you view the entire customer journey of a particular client, allowing you to see how everything unfolded.

All Customers

Provides an overview of all your customers, offering a general summary.

Delinquent Clients

Helps you identify clients with overdue payments, allowing you to reach out to them.

Not-Onboarded

Helps you identify all paying clients who haven't been onboarded. This allows you to give them the necessary attention to prevent refunds and ensure they get the most out of the program.

Not-Coached

Helps you identify all paying clients who haven't received coaching, so you can support their progress.

Graduated

Allows you to see all clients who have graduated. You can recognize patterns among them or directly ask what helped in their journey to improve your offer and product.

Not-Graduated

Helps you identify clients who haven't graduated so you can support them in their journey. Use it with the Filter "Days in Total" to see clients within a specific date range, as they are paying customers.

Onboarding Days

Helps you assess the effectiveness of your onboarding process. A quicker onboarding can reduce refunds.

Coaching Times

Shows how many coaching sessions each client has received. You can use this data to find correlations with graduation rates, for example.

Graduation Days

Helps you see how long it took clients to graduate. If most are not achieving graduation, it may indicate areas for improvement.

Optin/Close Days

Shows how many days it takes for paying clients to convert from their first contact.

Call/Close Days

Shows how many days it takes from the sales call to closing the sale.

Testimony

Displays the number of clients who have submitted a testimony.

Income

Shows the income ranges your clients have achieved, which can be used for marketing purposes.

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A continuación, te presentamos algunos de los filtros más utilizados y cómo pueden ayudarte a optimizar tus operaciones:

Customer Journey

Te permite ver el recorrido completo de un cliente específico, ayudándote a entender cómo se desarrolló su experiencia.

All Customers

Ofrece una vista general de todos tus clientes, brindando un resumen completo.

Delinquent Clients

Te ayuda a identificar clientes con pagos vencidos, permitiéndote contactarlos a tiempo.

Not-Onboarded

Identifica a todos los clientes que han pagado pero que aún no han sido onboardeados. Esto te permite darles la atención necesaria para evitar reembolsos y asegurar que aprovechen el programa.

Not-Coached

Muestra a los clientes que han pagado pero que aún no han recibido sesiones de coaching, para que puedas apoyar su progreso.

Graduated

Te permite ver a todos los clientes que ya se han graduado. Puedes reconocer patrones entre ellos o preguntar directamente qué les ayudó en su camino para mejorar tu oferta y producto.

Not-Graduated

Identifica a los clientes que aún no se han graduado para poder acompañarlos en su proceso. Úsalo junto con el filtro "Days in Total" para ver clientes dentro de un rango de fechas determinado, ya que son clientes activos que están pagando.

Onboarding Days

Te ayuda a evaluar la efectividad de tu proceso de onboarding. Un onboarding más rápido puede reducir la tasa de reembolsos.

Coaching Times

Muestra cuántas sesiones de coaching ha recibido cada cliente. Puedes usar esta información para encontrar correlaciones, por ejemplo, con las tasas de graduación.

Graduation Days

Permite ver cuánto tiempo tardan los clientes en graduarse. Si la mayoría no logra graduarse, puede ser una señal de que hay aspectos que mejorar.

Optin/Close Days

Muestra cuántos días pasan desde el primer contacto hasta que el cliente paga.

Call/Close Days

Indica cuántos días pasan desde la llamada de ventas hasta el cierre.

Testimony

Muestra cuántos clientes han enviado un testimonio.

Income

Muestra los rangos de ingresos que han alcanzado tus clientes, lo cual puede ser útil para propósitos de marketing.